담당부서 금융위 자본시장과 담당자 김성조 서기관 연락처 2156-9871 담당부서 금융위 자본시장과 담당자 이한샘 사무관 연락처 2156-9871 1. 추진 배경
- 1) IPO시장은 기업 입장에서는 초기 성장단계에서 자금을 공급받는 주요 발행시장이며,
- 증권사 측면에서는 증권인수(Underwriting)업무의 핵심으로, 다른 IB업무*로도 연계될 수 있는 기반
IPO 이후 발행기업의 성장과정에서 추가 자금조달(유상증자·회사채 발행), M&A 중개 등 기업수요에 따라 다양한 solution 제공 가능
- 2) 그러나 일부기업의 IPO과정에서 다양한 문제가 노출되는 등 국내 IPO업무 절차 및 관행을 개선해야 할 필요성이 제기됨 ① 공모가 산정의 전반적 과정이 가격적정성 확보에 미흡 - 공모가 과소·과대책정 논란이 지속
IPO 평균수익률('08～'11.9, %) : (상장일)29.9 (1월 후)19.3 (3월 후)16.6 ** 마이너스 수익률 기업 비중(%) : (상장일)27.3 (1월 후)48.7 (3월 후)49.3 - 특히, 상장당일 주가가 과잉급등하고 이후 가격하락 과정에서 일반투자자 손해 발생 및 가격에 대한 신뢰 저하
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