[성장사다리펀드의 중소기업 지원 사례] (사례1) 부품업체 A사 (2억원)
- 반도체센서 관련 전문 부품제조 기업인 A사는 2011년 에 설립되어, 현재 자본금 1억원, 직원수 8명 인 중소기업
- 매출액은 ‘12년 2.5억원, ’13년 6억원 수준이며 영업적자가 누적 된 상황으로, 기술개발 및 샘플제작 관련 자금 조달이 절실한 상황이었음
- 투자자금 유치를 위해 여러 창투사 를 찾았으나, 재무구조가 열악하고 아직 사업화 이전단계로 리스크가 크다는 이유로 번번이 거절 당함
- 그러던 중 언론보도를 통해 성장사다리펀드에 대하여 알게 되고, 성장사다리펀드 사무국에 연락(T. 6922-6748)하여 스타트업 펀드 운용사를 소개받아 상담후 투자 를 받음
- 투자자금을 통해 샘플 제작을 성공 하고 본건 관련 기술이 정부국책 과제로 선정 되는 등 성장의 발판을 마련 (사례2) 2차전지 설비업체 B사 (20억원)
- B사는 2002년에 설립되어 2차 전지 제조 관련 산업에서 쌓아온 노하우를 바탕으로 관련 장비 국산화에 성공하여 2012년까지 안정적으로 성장해오던 중소기업임
- 2012년 하반기부터 2차 전지 시장이 위축 되는 외부환경에 대한 리스크 발생으로 코스닥 상장예비심사에서 탈락 하고, 그동안 투자받은 투자금에 대한 상환 압박 을 받고 있었음
- B사에 투자한 창투사가 운용중인 창투조합이 만기 를 앞두고 있어 투자금 회수가 필요한 상황에서, 성장사다리펀드에서 조성한 세컨더리 펀드 결성된 소식을 듣고 운용사에 접촉하여 협의 후 투자 를 진행함
- B사는 투자금(상환 우선주) 상환 압박에서 벗어났으며 , 2차 전지시장 수요 회복 등을 바탕으로 성장사다리펀드 투자 이후 코넥스 시장에 상장에 성공 (‘14.4월) (사례3) 게임개발업체 C사 (30억원)
- C사는 2013년 설립된 신생 기업으로, 현재 자본금 2억원, 직원수 17명 이며 다양한 개발경력을 가진 개발자를 바탕으로 모바일 게임을 개발 하고 있음
- 한국 모바일 게임시장에서의 노하우를 바탕으로 한 단계 도약을 위한 성장의 발판으로 중국진출을 모색 하고 있었으나, 해외진출 리스크로 인해 투자금을 쉽게 받지 못하고 있었던 상황
- 그러던 중 성장사다리펀드 사무국과 접촉하고, 성장사다리펀드 하위 펀드인 스타트업 펀드 운용사가 중국 대형사와 네트워크 연계가 가능 한 사실을 알게되어 투자 협상을 진행 함
- ‘ 14.5월 투자 를 바탕으로 ’14.7월 중국진출 계약을 체결 하였으며, 이를 통해 진행중인 게임 및 차기작에 대하여 중국 전략적 파트너와의 협력 관계가 급격히 진전되어 비약적 성장이 가능할 것으로 예상됨
8.12일 금융위원회와 성장사다리펀드사무국 은 성장사다리펀드 출범 1주년 을 맞이하여 “은행권청년창업재단 D. Camp”에서 성장사다리펀드 출범 1주년 기념행사 와 2차년도 사업 설명회 를 개최함 <행사 개요>
일 시 :‘14.8.12(화) 10:30~11:30
장 소 : 은행권청년창업재단 D.Camp(서울 역삼동 소재)
참 석 : 금융위원회 상임위원 , 성장사다리 펀드 자문위원( 민간위원 3 명, 정책금융공사ㆍ산업은행ㆍ기업은행 부행장) , 신용보증기금ㆍ기술보증기금 전무이사 등
내 용 : ① 성장사다리펀드 1차년도 사업성과 및 2차년도 출자사업 발표 ② 성장사다리펀드-신ㆍ기보 간‘융복합 금융지원 협의회’MOU 체결
동 설명회에서는 성장사다리펀드의 1차년도 사업 성과를 설명하고, 2차년도 사업 추진계획 및 추진 일정을 발표함 (별첨
- 1)
- 성장사다리펀드는 1차년도에 6천억원을 출자하여 총 2.4조원의 하위펀드를 조성 하였으며, 벤처투자 시장에 새로운 문화를 형성 - 창업 (스타트업) , 성장 (M&A, IP) , 회수 및 재도전 ( 코넥스 , 세컨더리, 재기 지원) 으로 이어지는 성장 단계별 맞춤형 지원체계 확립 - 시장실패 영역 을 중심으로 성장사다리 펀드가 중ㆍ후순위 출자 를 통해 선도적 모험자본 기능을 수행 - 운용사 의 창의적 활동을 가로막는 관행들을 개선 하고 시장 친화적인 펀드 구조를 통해 건강한 VC 생태계 조성에 기여 <1차년도(`14.7말) 성장사다리 하위펀드 결성 현황 (단위:억원) > 구분 출자분야 펀드 개수 기결성 성장 사다리 민간 출자자 펀드 조성규모 결성 금액 창업 스타트업 1차 5 5 600 684 1,284 1,284 2차
5 1 650 570 1,220 420 성장 M&A
2 0 1,500 1,500 3,000 0 IP
2 0 500 500 1,000 0 성장지원 (매칭) VC 5 5 500 4,722 5,222 5,222 PE 5 5 1,000 8,096 9,096 9,096 회수 재도전 코넥스
1 0 250 150 400 0 세컨더리
2 1 500 775 1,275 775 재기지원
2 0 500 1,000 1,500 0 총 계 29 17 6,000 17,997 23,997 16,797
민간투자자를 대상으로 자금을 조성중인 펀드로 조성 결과에 따라 결성금액 변동 가능(코넥스, 세컨더리는 8.11일 결성 완료)
- 성장사다리펀드는 1차년도말 (`14.7월말) 현재 37개 기업에 2,228억원 투자를 집행 (결성액 대비 집행률 13.3%) - 투자 기업 중 40.5% (15개) 가 창업 7년 이내 초기 기업이며, 94.6% (35개) 가 중소기업 으로 초기?중소기업 위주 로 자금지원 - 투자 집행 관련 당초 전망치 (`14.7말 1,748억원) 를 480억원을 상회 하 는 등 투자 집행은 정상적 으로 진행중 - 1차년도 결성이 마무리
되는 `14년 하반기부터는 집행 실적이 증가 하고 `15년 상반기부터 본격적 투자집행이 이루어질 전망
M&A, IP, 재기지원 펀드 등은 자금 결성이 마무리되는 `14년 하반기 이후 본격적 투자집행 진행 예정
- 2차년도 사업계획 은 기업 및 운용사, 민간 출자자를 대상으로 한 설문조사 결과를 토대로 정책 목표와 시장 수요를 감안하여 수립 <성장사다리 2차년도 하위펀드 조성 계획 (단위:억원) > 구분 출자분야 펀드개수 공고시기 성장사다리 출자금액 펀드 조성규모 창업 스타트업 3차 4 ~ 6 `15.2월 600 1,200 성장 M&A 2차 2 `14.11월 1,500 4,500 매칭 펀드 5 ~ 10 수시 1,500 6,250 해외 진출 2 ~ 5 `14.9월 1,500 5,000 회수- 재도전 세컨더리 2차 2 ~ 3 `15.2월 700 1,400 재기지원 2차 2 ~ 3 `14.11월 700 1,400 합 계 6,500 19,750 - 창업 (스타트업) , 성장 (M&A, 해외진출) , 회수 (세컨더리, 재기지원) 을 중심으로 사다리펀드가 6,500억원을 출자하여 총 2조원 의 펀드를 추가 조성 - 정책수요자가 체감할 수 있도록 기존 결성펀드의 투자 집행을 가속화 하고, 시장제안 방식 (Bottom-up)
등을 활용하여 투자집행 수요가 큰 투자대상(예 : 해외진출지원, 기술금융) 을 중심으로 신규펀드 조성
시장제안형(Bottom-up) 펀드 : 정책적 수요가 큰 분야를 대상으로 사다리펀드가 큰 틀의 출자목적만을 제시하고, 운용사가 제안한 펀드 중 운용전략 실현가능성과 자금결성 가능성이 높은 펀드를 대상으로 매칭하여 출자 - 성장사다리펀드의 중ㆍ후순위 투자비중을 확대 하는 등 시장실패 영역을 중심으로 한 모험자본 역할을 강화 - 운용사 선정 시 다양한 평가요소 를 반영하고, 루키 벤처캐피탈 이 참여 할 수 있는 기회를 제공하는 등 건강한 벤처캐피탈 생태계 조성
- 2차년도 하위펀드 조성은 설명회를 통해 다양한 의견을 수렴하고 출자기관 승인절차를 거쳐 9월부터 추진될 계획
사업설명회에 앞서 성장사다리펀드와 신용보증기금-기술보증기금 이 「 융ㆍ복합 금융지원을 위한 업무협약서 」체결
- 신ㆍ기보 보증을 지원받은 기업 중 성장사다리펀드의 투자가 가능한 유망기업을 발굴 하고, 성장사다리펀드와 신ㆍ기보가 상호 보유한 정보를 공유하여 지원대상 기업 선정시 활용할 예정
한편, 일신상의 이유로 사임한 최두환 前 자문위원장을 대신하여 김영덕 前 공무원연금 자산운용본부장을 성장사다리펀드 자문위원장으로 선출
김영덕 신임 성장사다리펀드 자문위원장 약력 (별첨
- 2) [별첨 1] 성장사다리펀드 1차년도 운영성과 및 향후계획 [별첨 2] 신임 성장사다리펀드 자문위원장 약력 [별첨 3] 2차년도 사업계획 설명회 자료(PPT) [별첨 4] 성장사다리펀드 운영 관련 설문조사 결과
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