- 1.ISA가입현황
ISA 상품 출시 (3.14) 후 약 3개월 경과 한 6.10일 현재 ISA 계좌수는 220만 5천계좌, 총 가입금액은 2조568억원
- 계좌당 평균가입금액 이 93만원 으로 1인당 GDP
대비 2.8%, 1인당 금융자산 ** 대비 1.5% 수준
1인당 GDP : $28,166(’14년 기준, UN), 1인당 금융자산 : 6,164만원(’15년말 기준, 한국은행)
- 가입계좌수를 기준으로 한 가입대상인구
대비 가입률 은 9.9%, 총인구 ** 대비 가입률 은 4.3 % 수준
가입대상인구 : 약 2,220만명 (근로소득자+사업소득자-종합소득과세대상자+농어민) 총인구 : 약 5,080만명(통계청 ’16년 인구추계 기준) → 일본의 제도도입 초기 상황과 비교 할 때 현재까지 의미있게 정착 되고 있는 것으로 판단 < 한국일본 제도도입 초기 가입실적 비교 > 한국 ISA (6.10일 기준) 일본 NISA (출시 3개월 경과시점)
1인당 GDP 대비 평균가입금액 2.8% 4.0% 가입대상인구 대비 가입률 9.9% 6.2%
’14.1월 출시 → ’14.3월말 통계 적용
업권별 계좌수 는 은행이 197만6천좌 (89.6%) , 증권사가 22만8천좌 (10.4%) 로, 은행의 비중이 높은 상황 이 지속
- 다만, 가입금액 은 은행이 1조4,298억원 (69.5%) , 증권사 6,255억원 (30.4%) 으로 , 계좌수에 비해 가입금액 에 있어 증권사의 비중 이 높음
유형별 로는 일임형 보다 는 신탁형 (1조8,569억원, 90.3%) 비중 이 높음 < ISA 가입현황> (13주차, 6.10 기준) 업권 신탁형 일임형 합계 가입자수 금액 (억) 가입자수 금액 (억) 가입자수 금액 (억) 은행 (비중) 1,832,338 12,578 143,783 1,719 1,976,121 14,298 90.7% 67.7% 78.1% 86.0% 89.6% 69.5% 증권 (비중) 187,811 5,975 40,434 280 228,245 6,255 9.3% 32.2% 21.9% 14.0% 10.4% 30.4% 보험 (비중) 1,016 16 (미취급) 1,016 16 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 합계 2,021,165 18,569 184,217 1,999 2,205,382 20,568 2.분석 및 평가 ◇ 총 가입금액 기준으로 같은 기간 (구)재형저축의 2~3배 수준 → ISA를 활용하려는 국민들의 높은 관심 과 금융회사의 적극적 마케팅 결과 ◇ 계좌 수 증가세 는 완만 해지고 있으나 가입금액 은 일정한 수준을 유지 함에 따라 평균가입금액 은 증가세 → 실수요자의 가입 이 확대 되고 기존 가입자들 의 가입금액 도 증가 ◇ 신탁형비중 이 높은 수준 을 유지 하고 있으나 일임형 가입규모도 점차 증가 하는 모습 → 신탁형을 중심으로 초기 시장이 형성되었으나, 향후 금융회사의 운용능력 등이 검증될 경우 일임형 비중 이 증가 할 것으로 전망
( (구)재형저축과 비교) 재형저축은 출시 후 약 4개월 경과시점 (’13.3.6~6.31) 의 총 가입 금액이 약 7,565억원 (은행 재형적금 기준)
- 은행권 총가입금액 을 기준 으로는 ISA의 출시초기 가입규모가 (구)재형저축에 약 2배 수준 - 재형적금 위주 로 가입이 이루어진 (구)재형저축의 특성 을 감안 할 때, 전 업권 가입규모 는 ISA가 3배 수준 으로 추정
- 계좌당 평균가입금액 은 ISA가 재형저축 (45만원) 의 2배 수준
(가입규모 변화 추이) 계좌 수 증가세 는 점차 완만 해 지고 있으나, 가입금액 은 매주 1,300억원 내외 수준에서 꾸준히 유입
가입 계좌 수(만좌) : (2～5주 평균) 21.2 → (6～9주 평균) 10.4 → (10～13주 평균) 7.1 가입금액(억원) : (2～5주 평균) 1,720 → (6～9주 평균) 1,319 → (10～13주 평균) 1,302
(주별 평균가입금액) 주별 신규가입계좌의 평균가입금액 은 첫째주 약 49만원에서 13주차에는 313만원 수준에 이르는 등 증가 추세
계좌당 평균가입금액(만원) : (2～5주 평균) 90 → (6～9주 평균) 135 → (10～13주 평균) 201
(누적 평균가입금액) 신규가입계좌의 평균가입금액 증가, 기존 가입계좌의 추가불입 등에 따라 계좌당 누적 평균가입금액도 약 49만원 → 93만원 수준 으로 지속 증가
계좌당 누적 평균가입금액(만원) : (1주末) 49 → (5주末) 67 → (9주末) 80 → (13주末) 93
- 초기 계좌개설에 집중한 은행의 평균가입금액 이 지속적 으로 증가 하는 등 점차 자산형성계좌로 ISA를 활용 하는 경향 이 나타나는 모습
은행권 누적 평균가입금액(만원) : (1주 末 ) 33 → (6주 末 ) 50 → (11주 末 ) 66
( 가입 유형) 가입자가 직접 선택하여 운용 하고, 낮은 보수 등 장점이 있는 신탁형 비중이 높게 유지 되고 있음 (202만계좌·1조8,569억)
- 다만, 은행의 일임형 ISA 상품 출시 등의 영향으로 8주차 이후부터는 일임형 가입규모 가 점차 증가
하는 모습
일임형 가입규모(억원) : (2～5주 평균) 77 → (6～9주 평균) 160 → (10～13주) 24 9
가입계좌 중 일임형 계좌수 비중(%) : (1주차) 0.6 → (7주차) 6.0 → (13주차) 8.4 3.향후 추진계획 가. “ISA 다모아 (비교공시 시스템) ”인프라를 차질 없이 구축
“ISA 가입 및 운용현황, 신탁형 ISA 수수료” 비교 공시 인프라를 내실있게 운용하고 지속적으로 관리해 나가는 한편,
- “일임형ISA 수익률·수수료”에 대한 비교공시 를 개시 (6.30) 하여 자산운용 관련 본격적 경쟁 이 이루어질 수 있는 환경 도 조성
- 또한, 하반기에는 “신탁형 수수료 계산기” 등을 새롭게 구축하여 투자자가 적실성있는 정보를 보다 편리하게 활용 할 수 있도록 할 예정 나. ISA 계좌이전 제도 시행 (7월~)
ISA 계좌이전 제도도 예정대로 준비 하여 비교공시 시스템과 함께 경쟁적 시장 환경 을 조성
- 계좌이전 제도도 비교공시 2단계 오픈 일정에 맞추어 시행 될 수 있도록 6월중 관련 시스템 구축 → 7.1일부터 제도 시행 예정