제 목 : 저축은행 ‘ 사잇돌 II' 중금리 대출 출시운용 현황 ◈ 사잇돌Ⅱ 대출 은 9.6일~9.9일간 (4영업일) 30 개 저축은행 에서 총 344 건 (총 30.1억원) 지원 되는 등 초기 시장 반응 은 긍정적 ◈ 저축은행 사잇돌 Ⅱ 대출자의 87.5%가 신용등급 6~8등급자로, 4 ~6등급 중심 (64.6%) 의 은행 사잇돌 대출 과 함께 그간 취약 하였던 중금리 시장을 활성화 하는 촉매제 가 될 것으로 기대 1. 운용 동향
9.6일, 30개 저축은행 에서 ‘ 사잇돌II’ 대출이 출시된 이후 4영업 일간 총 344건 (총 30.1억원) 의 계약 체결이 완료
- 출시일 이후 매일 대출건수 및 금액이 꾸준히 상승
하고 있어, 초기 시장 반응 은 긍정적 인 것으로 평가
대출건수 : (9.6) 34건 → (9.7) 87건 → (9.8) 104건 → (9.9) 119건 대출금액 : (9.6) 2.6억원 → (9.7) 8.0억원 → (9.8) 9.1억원 → (9.9) 10.4억원 ** 신청 및 보증 승인 후 서류를 구비하여 대출이 완료되기까지 2～3일정도 시차가 발생하여 출시 초기에는 대출 완료까지 다소 시일이 소요
한편, 지난 7.5일 출시된 은행 사잇돌 의 경우 일 평균 대출금액 약 20억원 수준을 안정적으로 유지 (9.9일까지 누적 8,924건, 947억원)
사잇돌Ⅱ의 1인당 평균대출액은 875만원 이며, 대출금리는 15~ 17%대 가 65.7% , 상환기간은 73.3% 가 5년 분할상환 을 선택 1인당 평균대출액 은 875만원 으로, 은행 사잇돌의 1인당 평균대출액인 1,061만원 보다 186만원 적은 수준 대출금리 는 15~17%대 가 65.7%로 , 6~8%대 가 79.1% 를 차지하고 있는 은행 사잇돌 보다는 높으나, 기존 저축은행 평균 대출금리 (26.2%, ’16.3월말) 보다는 크게 낮은 수준 상환기간 은 5년 분할상환 이 대부분 (73.3%) 을 차지하며, 은행 사잇돌 (74.8%) 과 유사한 수준 (보도자료 내 표 참고)
판매채널별로는 오프라인 이 149건 (43.3%) , 온라인 이 195건 (56.7%) 으로 유사한 수준으로 은행 사잇돌
보다 온라인 비중이 높은 편
은행 사잇돌 대출 판매비중 : 오프라인 82.8%, 온라인 17.2% 2. 대출자 특성
(신용도) 신용등급 6~8등급자 가 87.5%로, 4~6등급자가 64.6% 를 차지하는 은행 사잇돌 에 비해 저신용자 비중이 크게 높음
- 두 상품이 각각 차별화된 등급대를 형성 하면서 사잇돌 대출이 타겟팅 하고 있는 중금리 시장의 공백 을 상호 보완 < 신용등급별 대출 비중 > 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급 7등급 8등급 은행 3.1 7.8 12.9 20.1 25.6 18.9 11.5 0.1 저축은행 0.3 0 0 4.1 8.1 22.1 55.2 10.2
(연령, 소득 등) 생 애주기 특성상 경제활동 이 활발 하고 자금수요 도 많은 30~40대 대출자가 상당수 (69.7%)
- 소득별 분포는 4천만원 이하 소득자 가 80.2% 를 차지하여, 은행에 비해 소득 수준이 낮은 계층 에 대한 대출 비중 이 높은 편 (보도자료 내 표 참고) 3. 대출이용 사례
대출자 들은 기존 고금리대출의 대환 , 거래 은행 의 대출 한도 소진 , 긴급한 단기 소액자금 필요 등으로 사잇돌Ⅱ 대출 이용
- (사례
- 1) 회사원 A씨 (신용등급 : 8등급, 연소득 : 1,800만원, 재직기간 : 1년 8개월 , 과거 연체이력 있음) 는 과거 이사자금으로 대출받았던 고금리 대출 910만원을 표준 사잇돌Ⅱ 대출을 통해 대환 - 금리 는 33.9% → 17.1% 로, 총 이자비용 은 551만원 → 259만원 (△53%) 으로 감소
- (사례
- 2) 산업용 로봇제조업체 재직 중인 B씨 (신용등급 : 4등급, 연소득 : 4,640만원, 재직기간 : 3년) 는 자녀의 결혼자금이 필요하여 기존 거래은행을 통해 연계 사잇돌Ⅱ 대출을 신청 (만기 : 5년) - 1,800만원 (연 11.0%) 을 조달하면서, 연계대출을 통해 신용등급 하락 폭을 최소화
CB사는 은행-저축은행 연계 사잇돌 이용자에 대해 신용등급 하락폭을 1.7등급 → 1.1등급(캐피탈 수준)으로 조정(’16.8월~)
- (사례
- 3) 회사원 C씨 (신용등급 : 1등급, 연소득 : 8천만원, 재직기간 : 13년) 는 소액의 단기 자금 300만원 을 신속하게 마련하기 위해 간편소액 사잇돌Ⅱ 대출을 이용 (금리 13.2%, 만기 1년) - 연 15.3% 수준 (여전협회 공시기준) 의 현금서비스보다 낮은 금리로 모바일 을 통해 신속하게 대출 이용 4. 출시 초기 운용 동향에 대한 평가
저축은행 사잇돌Ⅱ 대출 규모
는 취급지점 수, 저축은행의 전체 가계신용대출시장 비중 등 ** 감안 시, 적정한 수준
일평균 대출규모 : 은행 20억원, 저축은행 7.5억원 ** 취급지점 수 : 은행 6,851개, 저축은행 205개 가계신용대출 규모 : 은행 105.1조원, 저축은행 7.9조원(’16.6월말, 금감원)
은행 사잇돌을 이용하기 어려운 중저신용자 에 대해 기존 저축 은행 상품보다 낮은 금리 로 대출이 이루어지고 있어, 서민의 실질적인 금리부담 완화 에 기여할 것으로 예상
신용대출 평균금리 분포 : 은행 신용대출 4.4% << 은행 사잇돌 대출 7.5% << 저축은행 사잇돌 대출 16.7% << 저축은행 신용대출 26.2%
한편, 일부에서는 사잇돌Ⅱ의 보증 승인율, 연계대출 신용등급 조정 등 대해 지적이 있으나, 이는 우려할만한 사안이 아님 서울보증보험의 보증 승인율이 은행보다 다소 낮다는 지적 저축은행 대출신청자의 신용도 가 대체적으로 은행에 비해 낮은 점 을 고려할 때, 보증 승인율 이 다소 낮은 것은 불가피 금융지주계열 저축은행과 달리, 일반 저축은행은 연계대출의 등급하락폭 조정이 제대로 이루어지지 않는다는 지적 저축은행이 신용정보원에 연계대출 여부 를 등록하면 자동으로 등급하락 폭이 조정되며, 지주계열 여부는 별도로 구분하지 않음 5. 향후 계획
서울보증보험과 참여 저축은행은 상품 출시 초기단계인 점을 감안, 운용추이를 면밀히 모니터링 하고 필요시 대출요건보증요율 등을 지속적 으로 조정보완 해 나갈 예정
금융위도 사잇돌Ⅱ가 성공적으로 시장에 안착 할 수 있도록 인센 티브 부여 방안을 추진 중
이며, 필요시 추가 지원 도 검토할 계획
중금리신용대출 실적을 영업구역 내 의무대출비율 산정시 우대 적용(감독규정 개정, 9.21일 시행 예정)
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