- 1.대출지원동향 1. 운용 동향
(개황) 전체 사잇돌 대출 실적은 총 2,325억원 (23,503건) 규모 (’16.11.8.)
- (은행) 9개 은행 (7.5일~) 및 4개 지방은행 (9.1일~) 에서 ‘사잇돌Ⅰ’ 대출을 총 1,820억원 (일평균 21.2억원, 총 16,704건) 지원
- (저축은행) 30개 저축은행 (9.6~) 에서 ‘ 사잇돌Ⅱ’ 대출을 총 505억원 (일평균 12.0억원, 총 5,799건) 지원
(대출 특성) 1인당 평균 대출액은 은행이 저축은행보다 다소 많으며, 대출금리는 6~19%, 상환기간은 5년 분할상환 이 대부분 1인당 평균대출액 은 은행 1,086만원, 저축은행 879만원 으로, 은행의 평균대출액이 다소 높은 편 대출금리 는 은행 은 6~9%대 (88.0%) , 저축은행은 14~18%대 (85.1%) 에서 형성되어, 기존 저축은행 가계신용대출의 평균금리 (25.4%, ’16.6월말) 보다는 크게 낮은 수준 < 금리대별 대출 비중 (단위 : %) > ～6% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 은행 7.3 25.5 32.5 19.8 10.2 4.8 저축은행 0.1 0.2 0.9 1.7 2.1 2.4 7.8 20.0 16.5 28.0 12.7 7.6 상환기간 은 은행 및 저축은행 모두 5년 분할상환 이 대부분 (은행 76.2%, 저축은행 68.5%) 을 차지
(판매채널) 은행 은 오프라인 판매 비중 (85%) 이 매우 높으나 , 저축 은행 은 온라인 비중 (61%) 이 상대적으로 높은 편
(승인율) 은행 은 58.2%, 저축은행 은 30.6% 로, 상대적으로 신용도가 높은 고객을 대상 으로 하는 은행의 승인율이 높은 편 2. 대출자 특성
(신용도) 은행 및 저축은행의 사잇돌은 각각 차별화된 등급대를 형성 하면서 중금리 시장의 공백 을 상호 보완
- 은행 대출자는 4~6등급자가 62.5% 를 차지하여 기존에 은행 이용이 어려웠던 고객
들도 은행 대출이 가능해짐
타 업권 대출경험자 비중(중복 가능) : (저축은행) 20.5% (카드론) 60.2% (대부업) 14.6%
- 저축은행 대출자는 6~8등급이 84.1% 로, 은행 고객에 비해 낮은 신용 등급 도 혜택 을 받고있는 상황 < 신용등급별 대출 비중 (KCB 등급 기준, %) > 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급 7등급 8등급 9등급 은행 3.9 9.1 14.7 20.8 24.5 17.1 9.7 0.1 - 저축은행 0.1 0.5 1.2 3.7 10.2 23.2 53.1 7.8 0.1
(연령, 소득 등) 경제활동 이 활발 하고 자금수요 도 많은 30~40대 대출자가 은행저축은행 에서 모두 높은 비중 (66.8%) 을 차지
- 대출자의 평균 소득 은 은행 4,000만원, 저축은행 3,100만원 으로 은행 대출자가 다소 높으며, 2~4천만원대 중위소득자가 상당수 3. 운용 상황에 대한 평가
은행저축은행 모두 대출 규모가 꾸준히 유지
되고 있고, 승인 율도 지속 상승 ** 하는 등 운용이 안정화되고 있는 상황
은행의 공급목표 5천억원은 ’17년 상반기 중 소진될 것으로 전망 ** 저축은행 승인율은 출시 초기 저신용자가 집중되면서 20%대 중반 수준 이었으나, 중신용자 중심으로 안정화되면서 최근 30%대 중후반까지 상승
- 또한, 대출이용자의 신용등급 및 금리 도 당초 목표했던 수준에 근접 하여 중금리 시장의 공백을 채우고 있음
‘사잇돌Ⅱ’를 취급하는 대부분의 저축은행은 현재까지의 상품 운용 에 대해 긍정적으로 평가 (’16.10.7일 간담회)
- 사잇돌 Ⅱ 대출에 대해 소비자들이 지속적으로 관심 을 보이고 있으며, 저축은행 업권 의 이미지 개선 에도 도움 이 된다는 반응
다만, 사잇돌 대출의 이용자들은 금리 에 대해서는 대체적으로 만족 스러우나, 승인율과 한도 가 다소 부족 하다는 의견을 제시
이에 대해, 서울보증보험 은 아직 대출 초기이긴 하나, 사잇돌 대출의 초기 연체율 이 기존 상품 대비 낮은 것 으로 나타나 추가 적인 한도 확대 등도 가능 한 것으로 판단하고 있음
10월말 기준 상환기일 도래건 중 5일 이상 연체 발생건은 은행 11,512건 중 24건, 저축은행 2,035건 중 6건으로 출시 초기임을 감안하더라도 낮은 수준 2.보완방향 (대출금액 상향 조정) 총 2천만원의 1인당 최대 한도는 유지 하되, 은행 및 일부 우수 저축은행에 대해서는 개인별 대출금액 상향 허용
- (현행) 서울보증보험이 개인별 보증 심사를 통해 보증한도를 산정 → 은행저축은행 은 보증한도 범위 내 에서만 대출을 실행
- (개선) 은행 (전체) 및 자체 CSS를 보유 한 저축은행 중 사잇돌 대출 실적이 우수한 일부 저축은행
에 대해,
(예시) 자체 중금리 CSS 구축운영중인 저축은행(총 13개사) 중 사잇돌 취급 비중이 전체의 10% 이상을 차지하는 저축은행(KB, 신한, 페퍼, 오케이, BNK) - 보증한도의 최대 50% 범위 내 에서 대출금액을 증액 할 수 있도록 자율권 부여
(’16.12월)
구체적인 한도증액 범위는 서울보증보험과 각 금융회사가 협의하여 결정 (대환대출의 운용 개선) 대환대출 (기존대출 상환을 위한 대출) 시 총 부채가 증가하지 않는 점 을 감안하여 대출금액 산정방식을 조정
- (현행) 대환대출 의 경우에도 신규 대출과 마찬가지로 총 부채가 증가하는 것으로 가정 하여 보증대출 가능금액을 산정
- (개선) 자체 CSS를 보유한 은행 및 저축은행에 한해 차주의 신용도, 대환대출 소요금액 등을 감안하여 대출금액을 상향 할 수 있도록 허용 (’16.12월)
(예시) 신용 5등급, 연소득 4천만원인 사람이 기존 대출 1,200만원을 대환하려는 경우, (기존) 700만원, 금리 15.2% → (개선) 대환약정시 1,200만원, 금리 15.2% 대출 가능 - 대환대출 자금의 목적외 이용 방지 를 위해 대출금 입금은 기존 채권금융기관 에 직접 이체하는 방식만 허용 (신용등급 하락폭 축소) 저축은행 중금리대출 에 대해 신용등급 하락 폭 (1.7등급) 을 합리적인 수준 으로 축소 (’17.상반기)
- (현행) 신용조회회사는 저축은행 대출 연체율이 상대적으로 높다는 점 등을 이유로 저축은행 대출시 신용등급을 하향 조정 (평균 1.7등급 감소)
- (개선) 저축은행 중금리 대출의 연체율 분석 등을 통해 신용등급 하락 폭을 축소
적용 대상 중금리대출의 범위, 신용등급 하락 조정 폭 등은 추가적인 데이터 검증 등을 통해 확정할 계획
’16.9월부터 은행-저축은행 연계대출에 한해 신용등급 하락폭을 1.1등급 수준으로 조정 (취급 저축은행 확대) 사잇돌 대출 취급 저축은행 을 순차적으로 확대조정 (’16.12월)
- 미참여 저축은행 중 비대면 채널 추가 구축 등을 통해 취급 요건을 갖춘 저축은행은 서울보증보험과의 협약을 통해 추가적 으로 참여 할 수 있도록 허용 3.향후추진계획
총 1조원 규모의 공급 을 목표로 하고 있는 사잇돌 대출이 비교적 안정적으로 운용 되고 있는 상황
- 서민들의 중금리 대출 수요가 지속 되고 있는 만큼, 총 공급 규모 확대 방안에 대해 서울보증보험 및 참여 은행저축은행 등 과 협의해 나갈 예정