16년 하반기 은행권 기술금융 실적평가 결과 및자체 기술금융 평가 레벨 심사결과

• 1.개요

' 17.3.3. (금) , 금융위원회 는 전문가로 구성된 TECH 평가위원회와 자체 TCB 역량 심의위원회를 통해 ’16.하반기 중 은행 기술금융 실적평가 (이하 “TECH 평가”) 와 자체 기술신용평가 단계 를 심사 TECH 평가 : 금감원(정량평가) 및 금융연TDB(정성평가) 등으로 구성된 평가위원회에서 공급 실적, 초기기업 등 질적지원 노력 등을 평가(2.23.~3.3) 자체 기술금융 심사 : 기술평가 전문가 등으로 구성된 심사위원회에서 은행의 전문인력 수, 기술평가 수준, 모형 구축 등을 중심으로 요건을 심사(2.7.~3.3) 2.평가결과

(평가 결과) 대형은행 그룹에서 기업은행 이 (73.6점/100점 만점) 1위 를 차지하고 신한은행 (69.0점) 이 2위 를 차지

• 소형은행 그룹에서는 경남은행 (75.6점) 이 1위 , 부산은행 (72.4점) 이 2위 < 은행권 TECH 평가 결과 > 구 분 제1차(’14.하) 제2차(’15.상) 제3차(’15.하) 제4차(’16.상) 제5차(’16.하) 대형은행 1위 신한 국민 신한 기업 기업 2위 우리 신한 KEB하나 신한 신한 소형은행 1위 부산 부산 부산 부산 경남 2위 대구 대구 경남 경남 부산

기업은행은 → ’16년부터 시중은행과 동일 그룹에서 경쟁(’16 前은 특수은행 그룹)

(대형은행 그룹) 우수기술 기업 초기기업 지원이 증가되는 등 기술 금융이 내실화되고 기술금융 투자 가 큰 폭으로 확대

• 기업은행 은 기술금융 공급 , 우수 기술기업 지원 노력 , 투자 등 대부분의 지표에서 상위권 으로 평가

• 신한은행 의 경우 신용대출 공급 비중 , 우수 기술기업 지원 노력, 초기기업 등의 지원에서 상대적으로 우수

(신용대출) 1위, (우수 기술기업 지원) 2위, (초기기업 지원) 2위 등

• 국민은행 , KEB 하나은행 , 우리은행, 농협은행 의 경우 기술금융 투자 가 대폭 확대 되는 등 기술금융 지원을 강화하였으나, 기 공급한 기술금융 실적 등에서 상위 은행에 비해 부족한 측면

’16.6말 대비 ’16년말 은행 자체 기술금융 투자 증가율 : (국민) 632.2%, (KEB 하나) 133.7%, (우리) 108.2%, (농협) 121.0%, (기업) 39.7%

(소형은행 그룹) 선발은행 의 적극적 노력으로 후발은행 과 기술금융 지원실적, 역량 등에서 격차

가 다소 확대 되는 모습

기술금융 차주수 증가율(전기 대비) : (부산경남대구) 60%, (그외 은행) 15%

• 경남부산은행 의 경우 기술금융 공급투자 , 여신프로세스 내 기술금융 반영 노력 등에서 상대적으로 높은 평가를 받음

(평가 개요) 자체 기술금융 실시 레벨 2 수준인 6개 은행 (국민기업산업신한우리하나) 이 레벨 3 상향 을 신청

• 심사결과, 6개은행 은 심사요건을 모두 충족하여 레벨 3 승인

’16.하반기, 레벨 1 수준이 승인되었던 부산경남은행의 경우 전문인력 채용 등의 준비로 레벨 2 상향 신청을 하지 않았음

(평가 결과) 자체 TCB평가 역량 심의위원회는 6개 은행 을 대상 으로 심사 요건 충족 여부를 평가하여 모두 레벨 3 진입 을 승인

• 전반적으로 전문인력 이 크게 확충되고 평가모형 개선 등을 통해 평가서 질적 수준 이 개선 된 것으로 나타남 < 단계별 실시 요건 > 항목 예비실시 정식실시 전면실시 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 전문인력 수 5명 이상 10명 이상 15명 이상 20명 이상 평가서 수준 70점이상 60% 70점이상 70% 70점이상 80% 80점이상 80% 물적 요건 별도 조직 마련, 자체모형 구축, 전산화 등 (전문인력) 6개은행은 전문인력 확대 노력에 집중하여 전문성 있는 전문인력을 크게 보강

’16.6월말 대비 총 24명의 전문인력 이 보강 → 레벨 3의 필요요건 인 15명을 상회 - 특히, 기존 은행직원 이 기술신용평가사 자격증 취득 등을 통해 기술금융 전문인력

으로 활용 (3명, 우리은행)

기술신용평가사 1급 취득(1명) 또는 2년 이상의 기술평가업무경력(2명) - 기술신용평가사 자격시험 및 기술평가업무 경력 축적 등에 따라 기술금융 전문인력 육성이 보다 활성화될 것으로 전망 < 6개 은행의 기술금융 전문인력 현황 > 산 업 신 한 우 리 하 나 기 업 국 민 외부 채용 21명 15명 14명 15명 17명 15명 자체 육성 - - 3명 - - - 소 계* 21명 15명 17명 15명 17명 15명 (’16.상) (21명) (10명) (11명) (10명) (14명) (10명) (평가 모형) 6개 은행 은 평가모형 개선노력 등을 지속하여 전문 TCB 수준 에 근접한 기술평가 모형을 보유 한 것으로 평가 - 기술신용등급 결합비율 조정 (신한) , 기업규모별 (외감비외감중기업) 평가모형 세분화 (우리) , 지표별 등급구간 재산정 (국민) 등을 통해 모형 신뢰도가 크게 제고된 것으로 나타남 (평가서 신뢰도) 전문인력 보강, 평가모형 개선 등으로 평가서 신뢰도 도 크게 개선 된 것으로 나타남 - 은행이 자체 작성한 평가서 품질 , 평가등급 적정성 등 신뢰도 점검 결과, 6개 은행 이 모두 양호

한 수준

’16.6말, 은행의 기술평가서 평균점수 : 83.5점 → ’16.12말 : 90.1 / + 6.6 - 다만, 평가서 오류 등 일부 개선사항 에 대해서는 TDB 의 컨설팅 을 통해 평가서 신뢰도를 높이는 노력을 지속적으로 추진할 예정 < 은행별 평가서 품질평가 결과 > 산업 신한 우리 하나 기업 국민 70점이상 평가서 비중 80% 100% 100% 100% 100% 100% 평균 점수

66.7 93.7 96.0 90.7 94.3 98.7 ’16.6말 평균 (62.7) (71.7) (87.3) (92.7) (89.0) (97.3)

평가서 오류 발생시 감점하는 방식으로 채점하고 70점을 기준으로 Pass/Fail 3.평가

기술금융 지원 규모가 크게 증가 하는 등 기술금융이 확산되는 가운데 기술금융 투자 를 중심으로 증가폭 이 커지는 모습

• 기술금융 대출 의 경우 ’16년 중 연간 25.8조원 을 공급 하여 연간 20조원 의 공급목표를 초과 달성

기술금융 대출 추이(조원) : (’14)4.7 → (’15)32.6 → (’16)58.4 → (’17.1월)59.9 - 특히, 전체 중기대출 대비 기술금융 비중 이 지속적으로 증가 하는 등 기술금융 이 점차 금융관행으로 정착되는 모습

중기대출 중 기술금융 대출 비중(%) : (15말)17.7 → (16.6말)21.4 → (16말)23.2 < 기술금융 대출 추이 (단위 : 조원) > 구 분 계 `14년 소계 `15년 소계 `16년 소계 ’17년 1월말 `16.上 `16.下 기술금융 대출 평가액 기준 59.9 4.7 27.9 25.8 13.1 12.7 1.5 기술금융 대출 잔액 기준 96.5 8.9 51.7 32.3 16.7 15.6 3.7

• 기술금융 투자 의 경우, 기술금융 펀드 의 본격 투자실시 및 은행의 자체 기술금융 투자 확대 노력으로, - ’16.상반기 대비 70.3 % 확대된 총 7,940억원 의 투자자금 공급 (’16.6말, 4,661억원 → ’16년말 7,940억원. +3,279억원)

은행 자체투자 : (’16.6말) 3,098억원 → (’16.12말) 5,275억원 기술금융 펀드 투자 : (’16.6말) 1,563억원 → (’16.12말) 2,665억원

다만, TECH 평가에 있어 기 공급실적 이 반영된 평가

로 은행권 순위고착화 가 지속되고 있어 후발은행의 노력을 유인하는데 한계

전체 평가 38%가 과거 기술금융 실적에 영향 → 은행권 순위 고착화의 주요 요인

• 금융위는 “기술금융 실적을 제대로 평가 ”할 수 있도록 ’17년TECH 평가 시 부터 과거 기술금융 실적 제외를 추진하고,

• 우수 기술기업 지원시 TECH 평가에서 좋은 점수가 나오도록 우수 기술기업 배점 을 2배 (10점 → 20점) 로 확대하며 우수 기술기업 을 3가지 유형 으로 세분화하여 기술금융 지원기능을 강화

ⅰ)저신용 기술기업, ⅱ)고성장 기업, ⅲ)미래 신성장 영위 기업

은행 의 자체 기술금융 실시 수준확대 (레벨2 → 레벨3) 등과 함께 은행의 기술평가 능력 이 크게 개선된 것으로 나타남

• 전문인력 확충, 자체 평가모형 고도화 등 은행권의 기술금융 관련 인프라 가 구축 되고 여신관행 으로 점차 정착

향후 외부 TCB 평가 → 은행 자체 평가 → 신용기술평가 일원화 의 과정을 통해 기술금융이 中企 여신시스템 에 내재화될 수 있는 기반이 마련되어가고 있다는 평가 4.향후계획

금융위는 기술금융을 금융시스템으로 정착시키기 위한 기술금융 2단계 발전 로드맵 (’17.1.17.) 을 착실히 추진해나갈 예정

• 은행의 여신심사 모형 과 기술금융의 기술신용등급 을 통합하기 위한 신용기술평가 일원화 TF

구성

(TCBTDB) 나이스 평가정보, KED, 이크레더블, 나이스디앤비, TDB (은행) 국민, 기업, 농협, 우리, 신한, 하나 등

• 일원화를 위한 TCB 사별, 은행별 데이터 를 수집분석 중이며 TF 추진 일정

에 따라 단계별 이행전략을 마련할 계획

(1/4분기) 기술금융 지표 유의성 분석(기술평가 지표가 기업 부도율에 미치는 영향) (2/4분기) 통합 여신모형 마련, 기술평가 전문인력, 평가서 개선방안 등 <금융 용어 설명>

TDB (Tech DataBase) : 기술신용평가에 필요한 기술시장기업 정보 를 제공하는 데이터베이스

TCB (Tech Credit Bureau) : 기업이 보유한 기술정보와 신용정보를 결합평가하여 기술신용등급 을 산출조회제공

현재 기술보증기금, 나이스평가정보, KED, 이크레더블, 나이스디앤비가 TCB 수행중