- 1. 고객 현황 (고객수) 개소 24일차인 4.26일 (8시) 까지 고객 총 24만명 유입
- 지난해 1년 동안 은행권 전체의 비대면 계좌개설 건수 (15.5만건) 를 출범 8 일만 에 넘어서는 폭발적인 고객유입 기록
케이뱅크 日 평균 유입 고객수는 출범 둘째날 3.8만명 으로 최고를 기록하다가 최근 6천명 내외로 안정화 추세 (연령대) 여타 시중은행 에 비해 젊고 경제활동이 활발한 30대 ～ 40대 고객 비중 (69.9%) 이 매우 높음 (시중은행 45.3%) (이용 시간대) 고객 5명 중 2명 (약 42.0%) 가량이 은행 업무시간 외인 18시～익일 9시 사이에 케이뱅크 가입
- 거래별 로 도 수 신 (41.9%) , 여신 (40.0%) 이 은행업무 시간 外 발생 2. 주요거래 현황 (수신) 특판 정기예금 출시 와 빠른 고객유입 등에 힘입어, 4.26일 현재 수신 규모 가 약 2,848억원 (26만건) 으로 급증
- (연간목표 대비) 당초 수립했던 금년 중 총 5천억원 수신 목표 를 출범 24일만에 50%를 초과하여 달성
- (수신구성) 연 2% 이자 를 주는 정기예금 (코드K) , 여윳돈에 추가 이자 (연 1.2%) 를 주는 요구불예금 (듀얼K) 이 수신 증가세 견인 - 전체 수신 중 요구불예금 비중 이 여타 시중은행 (17.5%) 대비 크지만, 높은 이자수준 등을 감안시 일률적 비교는 곤란
- (평균 수신금액) 특판 정기예금 은 계좌당 약 1,371만원 으로, 소비자의 여유 목돈 운용 수요에 부응 한 것으로 판단 - 요구불예금 은 계좌당 약 60만원 수준 으로, 포인트 혜택이 많은 체크카드
를 활용한 지급결제 용도가 대부분
5월말까지 가입자에 한해 연말까지 체크카드 사용시 3% 적립 이벤트 실시 (여신) 4.2 6 일 현재 약 1 ,865 억원 (2.6만건) 으로 예대율은 약 65.5%
- (여신구성) 직장인 신용대출 (직장인K) 이 전체 여신의 72.1% 로 대부분 이며, 이어 중금리 대출 (슬림K) 이 15.4% 차지
- (직장인 대출) 비교적 우량 신용자를 대상 으로 하는 만큼, 평균 대출금액이 크고 (약 1,299만원) 금리는 낮은 수준 (3.8%)
- (중금리 대출) 대출자의 평균 신용등급 (CB 기준) 은 4.4등급 이며, 평균 대출금액 ? 금리 는 각각 약 720만원, 7.0% 로 나타남 - 현재까지 실적을 토대로 시중은행저축은행 중금리 대출 과 비교시, 평균금리는 가장 낮고 대출금액은 중간 수준
[참고] 케이뱅크 중금리 대출 이용시 금리부담 경감 효과 (예시) - 저축은행에서 1천만원 중금리 대출을 연 16.9%로 받던 대출자가, 케이 뱅크 중금리 대출로 전환시 연평균 약 100만원 이자부담 경감 기대 1. 개 관
인터넷전문은행 출범으로 은행 뿐 아니라, 저축은행증권사 P2P 업계 등 금융시장 전반에 걸쳐 경쟁이 촉진 되는 분위기 직접적 영향을 받는 은행권 은 가격 경쟁, 조직채널 정비, 핀테크 역량 강화 등 다양한 분야에서 신속한 대응 움직임 저축은행P2P업계 는 주로 중금리 대출 시장 점유 , 증권사 는 비대면거래 활성화 분야 에서 경쟁이 본격화 되는 모습 2. 은행권 대응전략 ◈ (가격 경쟁) 고객이탈 방지 등을 위한 수신금리 상향
케이뱅크 는 점포유지 비용 절감 등으로 기존 시중은행 대비 약 0.3%～0.7%p 높은 수신금리 제공 가능
( 플러스K 정기예금 ) 연 1.95% 금리 제공, ( 듀얼K 입출금통장 ) 수시입출금 계좌에서 ‘여유금액’으로 설정한 부분에 대해 최고 연 1.2% 금리 제공
이에 따라, 케이뱅크 출범 전후로 대형 은행 을 중심으로 고객유치 등을 위한 연 2%대 특판 예 ? 적금 등 판매 개시
( A은행 ) ○○ 슈퍼패키지2(정기예금 연 2%, 정기적금 연 2.2%), ( B은행 ) ○○ 직장인월복리적금 연 2.24%, ( C은행 ) ○○○ 배구단우승기념 연 2% 등
- 특히, 일부 은행 의 경우 케이뱅크의 간편 소액대출 등에 대응하여 여신 (마이너스통장) 금리도 일부 하향 조정
( D은행 ) 신용대출 한도의 10%(최대 200만원)까지 금리 면제 ◈ (조 직채널정 비 ) 점포 축소 가 속화 , 비대면 채널 대폭 강화 (점포 축소) ’16년에만 전체 은행 점포가 175개 감소
하였으며, 인터넷전문은행 출범에 따라 조직 정비가 가속화 될 전망
점포수 : (’15년말) 7,278개 → (’16년말) 7,103개( ’02년 이후 감소폭 최대 )
(E은행) 금년 하반기 중 점포를 (132개→)32개로 통폐합하고, 자산관리 서비스에 특화하여 운용할 계획 (비대면 채널 강화) 비대면 거래 편의성을 높이되, 아직 케이 뱅크가 진출하지 않는 서비스 분야를 선점 하려는 움직임 활발 비대면 계좌개설 절차 를 보다 간소화하고, 모바일 전용가입상품 에 대한 다양한 부가혜택 등 부여
(D은행) 모바일브랜치를 통해 비대면 계좌개설, 대출신청 등 간소화, (F은행) OO 1코노미적금 가입자에게 무료 반찬쿠폰, 여행자보험 등 제공 인터넷전문은행
에 앞서, 모바일 로 가능한 전월세 대출, 주담대, 자동차구입대출, 환전서비스 등을 앞다퉈 출시 중
현재 케이뱅크는 신용대출, 예적금담보대출 업무만 영위하고 있으며, 금년 하반기부터 전월세대출, 주담대 등 상품라인을 확대해 나갈 계획 - 특히, 대형은행을 중심으로 ‘ 대표 모바일 채널 ’ 에 다양한 서비스를 탑재 하고 수수료 할인 등을 통한 집중 홍보 추진
( G은행 ) 전월세 대출, 신용대출, 주담대, 개인사업자 보증대출 등 ( A은행 ) 주담대, 아파트 잔금대출(영업점 대비 1%p 저렴), 전세금대출 등 ( C은행 ) 모바일로 환전 신청시 최대 90% 환율 우대 등 ◈ (핀테크) 인공지능 기반 고객센터 , 음성인식 뱅킹 출시 등 (고객센터 혁신) 고객 편의를 위한 상담시간 확대 , 빅데이터인공지능과 연계한 상담 서비스 질 향상 등을 본격 추진
- 24시간 상담 가능한 케이뱅크에 대응 하여, 대형은행 을 중심으로 인공지능 기반의 ‘금융챗봇’ 구축 에 주력
( B은행 금융봇 ) 카카오톡 기반의 일대일 자동상담 시스템 운영, ( A은행C은행 ) 핀테크 업체와 협력을 통한 금융챗봇 구축 계획 수립 - 특히, 신한은행은 고객민원 키워드 분석 을 통해 각종 서비스를 사전 개선 하고 마케팅에도 활용 하는 시스템 구축 중
콜센터 상담 내용을 텍스트로 변환하는 기술(STT) 및 전화모바일채팅상담 내용의 키워드를 분석하는 기술(TA) 등 활용 예정 (음성인식 뱅킹) A은행 은 인공지능을 통해 소리를 텍스트로 전환 하여 금융거래를 실행하는 서비스 (“SORI”) 출시 (핀테크 전문인력 양성) ◈◈ 금융그룹 은 고려대와 MOU를 체결 하여 ‘ 디지털금융공학 ’ 과정 신설 추진 3. 제2금융권의 변화 ◈ (저축은행) 중금리 시장 선점을 위한 금리경쟁 등 본격화
케이뱅크 는 통신정보 등 빅데이터 기반 의 정교한 신용평가를 통해 최저 금리 4.2% 수준 의 “ 슬림K 중금리 대출 ” 제공
이에 대응하여, 대형 저축은행 을 위주로 대출 금리를 낮추고 , 대출이용의 편의성 을 높이는 등 고객유치 노력이 가속화
( A저축은행 ) 기존 중금리 대출 보다 최저금리 1%p 낮춘(연 5.9%) 중금리대출 출시 ( B저축은행 ) 모바일로 20분만에 대출받는 사업자 전용대출 출시(최저 연 5.99%) ◈ (증권사) 비대면 거래 에 수수료 면제 등 더 많은 혜택 부여
인터넷전문은행을 통한 비대면 거래 확대 등에 부응하여, 비대면 계좌개설 및 거래 고객 에게 추가 인센티브 제공
- 비대면 계좌 신규 개설 후 거래 고객 에게 지원금 제공 (3～5만원) 및 거래수수료 면제 (3년～10년) 등 다양한 행사 중
( A 증권 ) 최초 비대면 계좌 개설시 최대 3만원 지원, 수수료 3년간 면제 ( B 증권 ) 비대면 신규고객에게 최대 5만원 지원, 5년간 수수료 면제 ( C 증권 ) 4.16일까지 비대면 가입고객에게 최대 10년간 수수료 면제 ◈ (P2P 업계) 고객이탈 방지를 위한 가격경쟁 확대
‘ P2P 가이드라인 ’ 시행 (5월말) 에 따른 영업환경 축소 우려 등에 대비하여, 대출자 유치 등을 위한 영업전략 구사
- 특히, 일부 업체는 타 금융회사에서 더 낮은 금리로 대출이 가능 하면 , 이를 보상해 주는 ‘ 최저금리보상제 ’를 확대시행
(예) 4.13일부터 보상금(10만원)과 함께 금수저(12만원 상당)를 제공 출범 초 케이뱅크 에 대한 많은 관심 은 ‘ 가격 경쟁력 ’과 24시간 서비스 이용이 가능한 ‘ 편의성 ’ 에 기인 하는 것으로 판단
- 까다로운 조건없이 제휴사 코드만 입력하면 연 2% 금리 를 받을 수 있는 정기예금 (코드K) 은 4회차 모두 하루 내 완판
- 가입고객은 일상이 바쁜 30～40대가 대부분 (70%) 이며, 3명 중 1명꼴로 은행 영업시간 外 여수신 등 서비스를 이용 케이뱅크 는 당초 예상을 넘어 출범 초기부터 금융시장 전반의 경쟁을 촉진 하는 “ 메기 ” 의 역할을 충실히 수행
- 대형 금융회사 (은행저축은행) 를 중심으로 고객 이탈방지 등을 위한 가격 경쟁, 비대면모바일 채널 강화 등이 본격화
- 특히, 인터넷전문은행은 단순한 금리 경쟁, 편의성 을 넘어 핀테크와 연계한 ‘ 혁신적 서비스
’도 선도해 나가는 모습
(예) 인공지능 자산관리, 음성인식 뱅킹, 빅데이터 활용 신용평가고객센터 등 향후 인터넷전문은행의 업무범위 확대
등에 따라, 여타 업권 (보험여전사 등) 까지 경쟁 압력이 확산 될 것으로 전망
향후 방카슈랑스, 직불간편결제, 신용카드, 해외송금 등으로 확대
- (신용카드) 주주사의 다양한 IT 플랫폼핀테크 와 결합된 직불 간편결제
출시 로 신용카드 업계 의 수수료 경쟁 이 가속화
VAN사를 통하지 않는 결제가 가능해 약 0.5% 내외의 수수료 절감(추정)
- (보험) 비대면모바일 을 통한 판매가 활성화 됨에 따라, 판매비용 절감, 모바일 전용상품 출시 등의 전략이 본격화
- (외환송금) 시중은행 대비 대폭 저렴한 송금비용 등을 토대로 은행 뿐만 아니라 핀테크 송금업체 등과의 경쟁도 활성화
카카오뱅크는 수수료가 시중은행 보다 대폭 낮은 수준의 외환송금 서비스 준비 중 6월말 (목표) , 카카오뱅크 가 대국민 서비스를 개시할 수 있도록 출범을 차질없이 준비
- 금융위금감원 현장지원반 을 통해 제반 전산시스템, 소비자 보호 체계 구축 등을 적극 지원 기존 금융권과 인터넷전문은행 간에, 나아가 인터넷전문은행 간 에도 경쟁과 혁신이 한층 가속화 될 수 있도록 유도 창의적 IT 기업 이 인터넷전문은행 경영을 주도 할 수 있도록 금년 내 관련입법
통과 를 위해 국회와의 설득협의 에도 최선의 노력을 지속
은행법 개정안 2건, 인터넷전문은행 특례법 3건 국회 계류 중 법률 개정 등 제도적 정비가 완료된 이후 에는, 시장상황을 보아가며 인터넷전문은행 추가 인가 (2단계 인가) 진행
당초 현행법 하에서 1～2개 인터넷전문은행을 시범 인가 하되, 법률 개정 이후 다양한 플레이어의 참여 등을 위해 ‘2단계’ 인가를 추진할 예정 임을 밝힘 (’15.6월, 인터넷전문은행 도입방안)