- 1.동향 (성과) 약 17개월간 총 197개 기업 (207건) 이 펀딩에 성공 (성공률 52.0%) 하였으며, 13,221명의 투자자로부터 295억원을 조달 ( 조달금액) 197개 기업
(207건) 이 총 295억원을 조달 하여, 기업별 평균조달금액은 1.5억원 (
모집한도 연간 7억원)
모헤닉게라지스녹색친구들테이스터스 3회 성공, 디파츠얼떨결미디어캐슬 오쎄인 각 2회씩 성공함에 따라 성공기업수와 성공건수간 차이 ( 성공률) 총 펀딩 성공률은 52% 로 아이디어의 약 절반이 사업으로 현실화되었으며, `17년은 64%의 높은 성공률을 기록중
미국의 경우 ‘16년 중 32%의 펀딩성공률을 보임(모집마감된 104건 중 33건) ( 업종별) 제조업, IT모바일 업종 이 주를 이루고 있으며, 영화 를 비롯한 문화콘텐츠 업종 의 성공사례도 상당수 (’16.1.25 ~ ’17.6.30 기준, 단위: 건수, 억원) 구 분 제조 IT/ 모바일 문화 농식품 교육 에너지 부동산 기타 (음식광고 등 ) 건 수 60 52 39 8 12 4 4 28 금 액 96.0 60.9 59.6 21.9 11.5 8.4 4.0 31.4 평 균 1.6 1.2 1.5 2.7 1.0 2.1 1.0 1.1 - 특히, 일반투자자가 사업 내용을 이해하기 쉬운 문화콘텐츠 분야 에서 성공 사례가 대폭 증가
’16년 14건(12%) → ’17년 상반기 25건(27%) : 영화 눈길7호실노무현입니다 등 (업력별) 펀딩 성공기업의 평균 업력이 3년 3개월 이고, 업력 3년 미만의 초기기업이 대부분 (59.5%109건, SPC 제외 기준) → 초기 창업기업의 자금조달 수단 으로 자리매김해 나가고 있음 ( 모집규모별 ) 2억원 이내의 소규모에서 대부분의 펀딩 성공 사례 가 탄생 (165건, 79.7%) - 건별 평균 조달금액은 1.4억원, 2회 이상 진행을 포함한 기업별 평균조달금액은 1.5억원 규모 ( ’ 17년 상반기 Trend) ’17년 상반기 중 월평균 15.3건이 성공 (‘16년 전체 월평균 10.5건) (현황) ‘17년 6월 크라우드펀딩 개시 후 월별기준으로 월 20건을 최초 상회 , 월 21건이 펀딩에 성공하는 등 상반기 중 92건 (91개 기업) 이 120억원의 자금 조달에 성공 ( 성공 추세) ‘17년 상반기 중 월평균 성공건수는 15.3건 (총 92건) 으로 ’16년 월평균 10.5건 (총 115건) 대비 45.7% 증가
‘16년 상반기 월평균 11.6건(총 58건) 대비 31.9% 증가 - 4월5월의 외부 변수
에도 불구하고 크라우드펀딩이 시장에 안정적으로 정착하는 추세
4월 : 기업의 3월말 재무제표 확정작업에 따라 4월 펀딩참여가 저조 5월 : 석가탄신일어린이날 등 장기 연휴(최장 9일) (성공률 추세) `17년 상반기 펀딩 성공률은 64.3% 수준 으로, `16년 성공률 45.1% 대비 19.2%p 증가 (성공건수/시도건수 기준) - 펀딩 시도건수는 비슷한 수준
인 점을 감안할 때, 많은 투자자 의 참여로 펀딩 성공확률이 높아지는 추세
’16년 월평균 23.2건 시도, ’17년 상반기 월평균 23.8건 시도 ( 투자자별) 12,415명의 일반투자자가 소액으로 십시일반 참여하는 등 높은 관심 (인원기준 비중 94%, 금액기준 46%) (현황) 기업별 일반투자자의 1인당 평균투자금액 은 110만원 수준 (기업당 투자한도 200만원) - 소득적격투자자는 541만원 (기업당 투자한도 1천만원) , 전문투자자는 3,091만원 (투자한도 없음) 일반투자자 소득적격투자자 전문투자자 등 금액 인원 평균 (한도) 금액 인원 평균 (한도) 금액 인원 평균 (한도) 13,622 (46%) 12,415 (94%) 1.10 (2.00) 1,930 (7%) 357 (3%) 5.41 (10.00) 13,877 (47%) 449 (3%) 30.91 (없음) (일반투자자 참여 확대) 일반투자자의 참여 가 대폭 증가 - ‘17년 상반기에 투자한 일반투자자 는 6,823명 (95%) 으로, ’16년 상반기 (2,436명, 91%) 대비 280% 늘어나고 비중도 4%p 증가
91% (’16년 상반기, 2,436명) → 95% (’16년 하반기, 3,156명) → 95% (’17년 상반기, 6,823명) - 성공건별 투자자수
는 평균 60 명 으로 `16년 상반기 대비 42.9% 상승
42.0명 (’16년 상반기) → 55.4명 (’16년 하반기) → 74.2명 (’17년 상반기) 일반투자자 소득적격투자자 전문투자자 등 투자자수 비율 투자자수 비율 투자자수 비율 `16.上 2,436 91% 93 3% 156 6% `16.下 3,156 95% 89 3% 89 3% `17.上 6,823 95% 175 2% 204 3% 계 12,415 94% 357 3% 449 3% ( 소액투자 증가) ‘16년에는 일반투자자 중 고액투자자 (150~200만원) 비중이 높았으나, ‘17년 들어 50만원 이하 소액투자자 비중이 절반 수준으로 증가하는 추세 (’16.上 18% → ‘16.下 29% → ’17.上 49% ) ∼ 50만원 50만∼100만 100만∼150만 150만∼200만 투자자수 비율 투자자수 비율 투자자수 비율 투자자수 비율 `16.上 439 18% 491 20% 118 5% 1,392 57% `16.下 961 29% 536 16% 181 6% 1,593 49% `17.上 3,298 49% 1,363 20% 223 3% 1,820 27% 계 4,698 38% 2,390 19% 522 4% 4,805 39% ( 연령별) 연령별 투자자 수는 30代 → 40代 → 20代 → 50代 순 - `17년 상반기에는 20대 투자자가 급격히 증가 하여 (15% → 31%) 30대에 이어 20대가 2위를 차지 30세 미만 30세∼40세 40세∼50세 50세∼60세 60세 이상 투자자수 비율 투자자수 비율 투자자수 비율 투자자수 비율 투자자수 비율 `16.上 342 14% 998 41% 728 30% 284 12% 81 3% `16.下 494 15% 1,266 39% 955 29% 392 12% 153 5% `17.上 2,067 31% 2,684 40% 1,339 20% 491 7% 114 2% 계 2,903 23% 4,948 40% 3,022 24% 1,167 9% 348 3% (투자자 성별) 투자자남녀 비율은 7:3 수준 이며, `17년 상반기 들어 여성투자자의 참여비율 이 대폭 증가
23% (’16년 상반기) → 28% (’16년 하반기) → 37% (’17년 상반기) 남성 여성 투자자수 비율 투자자수 비율 `16.上 1,868 77% 565 23% `16.下 2,342 72% 918 28% `17.上 4,251 63% 2,444 37% 총합 8,461 68% 3,927 32% (투자중개업자) 후발주자의 성공실적이 증가 하는 추세 전업중개업자 8개사겸업중개업자 6개사 등 총 14개 중개업자 가 등록하여 영업 중 제도 초기, 일부 선발업체 중심 으로 크라우드펀딩 중개가 활성 화 되었으나, 점차 후발업체 비중도 증가 하는 추세
후발주자(‘16.6월 이후 등록) 성공건수 비중 : 7.9% (`16.10월말, 7/89건) → 12.2% (`16.12월말, 14/115건) → 16.9% (`17.6월말, 35/207건) (`’16.1.25 ~ ’17.6.30 기준, 단위 : 건수) 전업 중개업자 겸엄중개업자(증권사 등) 업체명 등록일 추진 성공 업체명 등록일 추진 성공 와디즈 1.25 143 80 IBK 3.17 31 16 오픈트레이드 1.25 67 27 코리아에셋 3.17 32 15 유캔스타트 1.25 9 2 유진 6.15 10 7 인크 1.25 18 9 위리치펀딩
등록취소(11.17) 1.25 4 2 키움 6.15 6 3 오마이컴퍼니 3.17 39 21 KTB 7.7 6 3 와이크라우드펀딩 6.15 14 11 펀딩포유 7.28 12 9 우리종금 9.29 4 1 이안투자 12.20 3 1 소 계(9개) 309 162 소 계(6개) 89 45 2.향후계획
크라우드펀딩은 ‘17년 들어 꾸준한 증가세 를 보이면서 시장에 안정적으로 정착 중
- 다수 투자자의 참여 (성공건별 평균투자자 60명) 로 아이디어의 절반 이상이 현실화 (성공률 52%)
- 특히, 소규모 자금조달 (2억원 이하 펀딩 80%) 에 대하여 소액으로 투자 (50만원 이하 38%) 하는 일반투자자 (94%) 가 점차 증가 → 십시일반 (十匙一飯) 으로 창업벤처중소기업의 자금을 조달 하는 크라우드펀딩이 본래 취지대로 자리매김 하고 있는 것으로 평가
향후 보다 많은 기업과 투자자가 펀딩에 참여 할 수 있도록
- 투자광고 규제를 완화 하는 자본시장법 개정안 국회 통과를 위해 적극 노력
- 개인투자자가 크라우드펀딩 을 통해 기술우수기업 에 투자하는 경우 소득공제 허용대상 으로 포함되도록 과세당국과 협력
- 시장의 애로사항 에 대해 지속적으로 의견 청취 하는 등 제도 개선 노력을 지속