◈ ’ 18 년 하반기 은행권 기술금융 실적평가 (TECH 평가 ) 결과
- ( 대형은행 그룹 ) 1 위 신한은행 , 2 위 KB 국민은행
- ( 소형은행 그룹 ) 1 위 대구은행 , 2 위 경남은행 ◈ 자체 기술금융 레벨 심사결과 ,
- 부산은행 이 ‘ 레벨 3 → 레벨 4’ 로 상향
- 대구은행 이 ‘ 레벨 1 → 레벨 2’ 로 상향
(레벨유지) (레벨4)산업, 신한, 우리, 하나, 기업, 국민, (레벨3)경남, (레벨1)농협
( 레벨 심사 ) 은행별 기술평가 역량 및 전문성 등을 평가하여 은행 자체 기술평가 로 기술금융 공급이 가능한 비중 을 단계적으로 확대
( 자체 평가 비중 ) ( 레벨
- 1) 예비실시 → ( 레벨
- 2) 직전반기 기술금융 대출의 20% 이내 → ( 레벨
- 3) 50% 이내 → ( 레벨
- 4) 제한없음 1 2018 년 하반기 은행 TECH 평가 결과
( 평가 요소 ) 기술금융 ① 대출공급규모와 ② 질적 구성 ( 기술기업지원 항목 ) , ③ 기술기반 투자확대 를 정량적 으로 평가하고 ④ 기술금융의 은행별 내재화 정도 ( 지원역량 항목 ) 를 정성적 으로 평가
정량평가 ( 금감원 ), 정성평가 ( 신정원 ) → 금융연구원 검증 → 「 TECH 평가위원회」 심사 < 평가 지표 ( 요약 ) > < 평가 항목 > < 평가 요소 > 평가 지표 ( 배점 ) 정량평가 (80 점 ) 1. 공급규모 (20.0) ㆍ 대출액 , 차주수 증가 2. 기술기업지원 (45.0) ㆍ 신용대출 비중 , 초기기업 비중 , 우수 기술 기업 비중 등 3. 기술기반 투자 확대 (15.0) ㆍ 기술금융 투자 증가 정성평가 (20 점 ) 4. 지원역량 (20.0) ㆍ 기술금융 역량 ( 인력ㆍ 조직 ), 리스크 관리 체계 , 기술력 반영 시스템 구축 정도 등
( 평가 결과 ) 대형은행 그룹은 신한은행 이 (75.4 점 /100 점 만점 ) 1 위 를 차지하고 KB 국민은행 (68.9 점 ) 이 2 위 를 차지
- 소형은행 그룹은 대구은행 (75.1 점 ) 이 1 위 , 경남은행 (67.9 점 ) 이 2 위 < 은행권 TECH 평가 결과 > 구 분 ’14. 하 ’15. 상 ‘15. 하 ’16. 상 ’16. 하 ’17. 상 ’17. 하 ’18. 상 ’18. 하 대형은행 1 위 신한 국민 신한 기업 기업 하나 기업 하나 신한 2 위 우리 신한 하나 신한 신한 신한 신한 기업 국민 소형은행 1 위 부산 부산 부산 부산 경남 대구 경남 부산 대구 2 위 대구 대구 경남 경남 부산 경남 대구 대구 경남
기업은행은 ’16 년부터 시중은행과 동일 그룹에서 경쟁 (16 년 前 기은은 특수은행 그룹 ) < 대형 은행 > ① 신한은행 은 높은 배점이 부여된 대출의 질적구성 평가
에서 큰 격차 로 타 은행을 앞섰으며 ** 기술기반 투자 등 타 분야도 전반적으로 우수 하여 3 년만에 종합평가 1 위
기술기업지원 평가 (45 점 ) : 신용대출비중 , 초기기업비중 , 우수기술기업비중 등 ** 1 위 신한은행 (41.8 점 /45 점 ), 2 위 은행 (29.1 점 /45 점 ) ② 국민은행 은 공급규모 , 대출의 질적구성 , 기술기반 투자 에서 모두 양호한 실적 을 보였고 , 특히 기술금융 지원역량
에서 1 위를 기록 하여 ’15 년 상반기 이후 종합평가 2 위내 진입
지원역량 평가 (20 점 ) : 기술금융 역량 ( 인력ㆍ 조직 ), 리스크관리 체계 , 기술력반영 시스템 구축정도 등 < 소형 은행 > ① 대구은행 은 공급규모 와 기술금융 지원역량 에서 1 위를 기록 하였고 대출의 질적구성 평가 등 타 분야 에서도 양호한 성적 으로 종합평가 1 위 ② 경남은행 은 기술기반 투자확대 분야 에서 1 위를 기록하였고 기술금융 지원역량 등 타 분야 에서도 전반적으로 양호한 성적 으로 종합평가 2 위 2 은행 자체 기술금융 레벨 심사 결과
( 평가 요소 ) ① 전문인력 수 , ② 평가서 수준 , ③ 실적요건 ( 직전 단계 실시기간 ), ④ 물적 요건 으로 자체평가 실시 여부 및 단계 를 결정
민간 기술평가 전문가 등으로 구성된 「 자체 TCB 역량 심의위원회」 가 심사
- 심사 결과 자체 TCB 평가 실시단계 ( 레벨 ) 가 상향 될수록 자체평가에 기반한 기술신용대출 가능 금액 이 증가 < 평가요소 및 단계별 인센티브 > 항목 예비실시 정식실시 전면실시 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 전문인력 수 5 명 이상 10 명 이상 15 명 이상 20 명 이상 ( 소형은행 ) (3 명 이상 ) (5 명 이상 ) (7 명 이상 ) (10 명 이상 ) 평가서 수준 70 점 이상 60% 70 점 이상 70% 70 점 이상 80% 80 점 이상 80% ( 소형은행 ) (70 점 이상 70%) (70 점 이상 80%) (80 점 이상 80%) (80 점 이상 80%) 직전레벨 실시기간 - 6 개월 6 개월 1 년 물적 요건 별도 조직 마련 , 자체 모형 구축 , 전산화 등 자체 TCB 대출 가능금액
- 20% 50% 제한없음
직전 반기 TCB 대출 총액 대비 비율
- 레벨 4 은행은 투자용 TCB 평가 요건 을 추가로 충족하는 경우 자체 투자용 TCB 평가 가 가능
투자용 TCB 평가모형의 적정성 및 투자용 평가에 특화된 평가서 서식 보유 여부를 심사
( 평가 결과 ) ’18. 下 , 2 개 은행 ( 부산 , 대구 ) 의 레벨 상승 및 5 개 은행 의 자체 투자용 TCB 평가 실시 를 승인 레벨 레벨 1 레벨 2 레벨 3 레벨 4 해당은행 농협 (-) 대구 ( ↑ ) 경남 (-) 산업 (-), 신한 (-), 우리 (-), 하나 (-), 기업 (-), 국민 (-), 부산 ( ↑ )
( 자체 투자용 TCB 평가 실시 ) 산업 , 신한 , 하나 , 기업 , 국민 3 시사점
은행권은 지속적인 기술금융 역량 강화 및 전문성 제고 를 통해 미래성장성 · 수익성 평가 인프라 의 기반 을 구축 (1) ( 기술평가 역량 ) 레벨 4 은행 은 전문평가 인프라 강화와 함께 전행적 인 기술금융 역량 제고 및 고도화 를 추진 < 10 개 은행의 기술평가 역량 현황 > 레벨 4 레벨 3 레벨 2 레벨 1 은행 산업 신한 우리 하나 기업 국민 부산 경남 대구 농협 전문인력 20 명 20 명 19 명
20 명 20 명 22 명 10 명 7 명 6 명 5 명 조직 평가전담조직 내 전담분야별 세분화 평가전담조직 평가모형 은행별 독자 기술평가모형 운영 ( 업종 · 업력 등에 따라 세분화 ) 전산시스템 기술금융 프로세스 전반에 적용 ( 평가결과 DB 화 및 집중 포함 ( 레벨 1 유예 )) - 기존 은행인력 中 기술평가 인력 확대 를 위해 관련 교육 , 자격증 취득 지원 및 인센티브 등을 활성화하여 기술력 반영 통합여신모형 에 대비
( 사례 ) 심사역 · 리스크관리역 등의 기술신용평가사 취득 증가 , 기술평가인력 Pool 운영 , 기술금융 교육 및 자격증 관련 인사가점 제도 운영 등 - 기술평가 전문인력 활용 분야
가 지속적 으로 확대 되고 있으며 , IP 가치평가모형 개발 등 기술금융 고도화 에도 적극적
( 사례 ) 非 금융 기업지원 ( 창업 , R&D, IP 컨설팅 등 ), 여신 · 투자심사 지원 , 우수기업 선정 , 유망분야 선정 , 리스크 관리 참여 등 (2) ( 기술평가서 품질
) 평가서 품질 수준 은 비교적 우수 한 수준을 유지하고 있는 것으로 평가
평가등급 적정성 , 기술성 및 시장 · 사업성 의견 적정성 등을 심사 - 10 개 은행의 평가서 품질 평균점수가 92.8 점 으로 전기 (91 점 ) 대비 상향되는 등 안정적 품질수준 을 유지 < 은행별 평가서 품질평가 결과 > 은행 레벨 4 레벨 3 레벨 2 레벨 1 산업 신한 우리 하나 기업 국민 부산 경남 대구 농협 80 점이상 평가서 비중 93% 93% 100% 93% 93% 100% 100% 100% 100% 90% 평균 점수 88.3 96.7 92.0 89.3 89.7 91.7 95.0 97.3 94.7 93.0 (3) 기업의 입장에서 기술금융 대출은 일반 中企 대출에 비해 금리 0.20%p 인하 , 한도 2.1 억원 확대 등 실질적 금융편익 을 제공 - 특히 , 기술금융 대출 은 순수 신용대출 비중 이 16.1% 로 일반 중기대출의 10.0% 에 비해 크게 높은 것 으로 조사 < 기술금융대출 – 일반 中企 대출 비교 (’18.12 월 기준 ) > ①순수신용대출 비중 ②금리인하 ③대출한도 확대 3 향후 계획
선진적 기술금융 관행 이 보다 효과적으로 확산 될 수 있도록 TECH 평가 세부지표 등을 정비
→ ’ 19 년 상반기 평가 (’19 년 하반기에 발표 ) 부터 적용 할 계획
( 평가지표 개선 예시 ) ① 신용대출비중ㆍ 증가율 평가 강화 : 배점 15 점 → 20 점 ② 창업기업 지원실적 평가 강화 : ( 기존 ) 차주수 → ( 개선 ) 차주수 , 대출잔액 ③ 국가 R&D 와 연계한 후속 사업화 자금 지원실적 평가 신설 (5 점 ) ④ IP 담보대출 실적은 독립지표로 평가 (3 점 ) ⑤ 은행 자체 TCB 평가 활용범위 확대 : ( 기존 ) 대출 → ( 개선 ) 대출 + 투자
이와 한편 , 은행권의 원활한 기술 - 신용평가 일원화 ( 통합여신모형 도입 , ’20 년 도입 목표 ) 를 지원하기 위해 ,
- 여신용 기술평가 모형과 기존 신용평가모형의 결합효과 , 부도변별력 개선 효과 등을 지속 검증 하는 한편 , - 은행권의 통합여신모형 개발ㆍ 적용 을 위한 가이드라인을 마련ㆍ 보급 할 계획 (’19. 下 , 신용정보원 )