◈ ’ 19 년 상반기 은행권 기술금융 실적평가 (TECH 평가 ) 결과 ▶ ( 대형은행 그룹 ) 1 위 KEB 하나은행 , 2 위 기업은행 ▶ ( 소형은행 그룹 ) 1 위 대구은행 , 2 위 수협은행 ◈ 자체 기술금융 레벨 심사결과 , ▶ ( 레벨
- 3) 1 개 은행 , ( 레벨
- 2) 1 개 은행 신규 진입
( 레벨 심사 ) 은행별 기술평가 역량 및 전문성 등을 평가하여 은행 자체 기술평가 로 기술금융 공급이 가능한 비중 을 단계적으로 확대
( 자체 평가 비중 ) ( 레벨
- 1) 예비실시 → ( 레벨
- 2) 직전반기 기술금융 대출의 20% 이내 → ( 레벨
- 3) 50% 이내 → ( 레벨
- 4) 제한없음 (1) 2019 년 상반기 은행 TECH 평가 결과
( 평가요소 ) 기술금융 ① 대출공급규모 와 ② 질적구성 ( 기술기업지원 ), ③ 기술기반 투자확대 를 정량적 (83 점 ) 으로 평가하고 기술금융의 ④ 은행별 내재화 정도 ( 지원역량 항목 ) 를 정성적 (17 점 ) 으로 평가 < 평가 지표 ( 요약 ) > < 평가 항목 > < 평가 요소 > 평가 지표 ( 배점 ) 정량평가 (83점) 1. 공급규모 (20.0) ㆍ 평가액 증가, 차주수 증가 2. 기술기업지원 (48.0) ㆍ 기술신용대출 잔액, IP담보대출 평가액, 창업기업 비중 등 3. 기술기반 투자 확대 (15.0) ㆍ 기술금융 투자 증가 정성평가 (17 점 ) 4. 지원역량 (17.0) ㆍ 기술금융 역량(인력ㆍ조직), 리스크 관리 체계, 기술력 반영 시스템 구축 정도 등
( 평가결과 ) 대형은행 그룹은 KEB 하나은행 이 1 위 , 기업은행 이 2 위 를 차지
- 소형은행 그룹은 대구은행 이 1 위 , 수협은행 이 2 위 < 은행권 TECH 평가 결과 > 구 분 ’14. 하 ’15. 상 ‘15. 하 ’16. 상 ’16. 하 ’17. 상 ’17. 하 ’18. 상 ’18. 하 ’19. 상 대형 1 위 신한 국민 신한 기업 기업 하나 기업 하나 신한 하나 2 위 우리 신한 하나 신한 신한 신한 신한 기업 국민 기업 소형 1 위 부산 부산 부산 부산 경남 대구 경남 부산 대구 대구 2 위 대구 대구 경남 경남 부산 경남 대구 대구 경남 수협
기업은행은 ’16년부터 시중은행과 동일 그룹에서 경쟁(16년 前 기은은 특수은행 그룹) < 대형 은행 > ① KEB하나은행 은 기술신용대출ㆍIP 담보대출 평가액 등 정량지표 뿐만 아니라 인력ㆍ조직ㆍ리스크 관리 등 정성지표 모두 1 위를 기록하여 종합평가 1위 ② 기업은행 은 배점이 가장 큰 기술대출 기업지원 (48 점 ) 에서 높은 평가 를 받았으며 , 정성평가 ( 지원역량 ) 에서도 양호 한 성적을 보여 종합평가 2위 < 소형 은행 > ① 대구은행 은 공급규모에서 높은 평가 를 받은 가운데 기술기반 투자확대ㆍ지원역량 에서 양호 한 성적을 기록 하여 종합평가 1위 ② 수협은행 은 공급규모ㆍ지원역량 등에서 양호 한 성적를 기록 하여 종합평가 2위 (2) 은행 자체 기술금융 레벨심사 결과
( 평가 요소 ) ① 전문인력 수 , ② 평가서 수준 , ③ 실적요건 ( 직전 단계 실시기간 ), ④ 물적 요건 으로 자체평가 실시여부 및 단계 를 결정
민간 기술평가 전문가 등으로 구성된 「자체 TCB 역량 심의위원회」 가 심사
- 자체 TCB 평가 실시단계 ( 레벨 ) 가 상향 될수록 자체평가에 기반한 기술신용대출 가능 금액 이 증가 < 평가요소 및 단계별 인센티브 > 항목 예비실시 정식실시 전면실시 레벨 1 레벨 2 레벨 3 레벨 4 전문인력 수 5 명 이상 10 명 이상 15 명 이상 20 명 이상 평가서 수준 70 점이상 60% 70 점이상 70% 70 점이상 80% 80 점이상 80% 실적요건 - 6 개월 6 개월 1 년 물적 요건 별도 조직 마련, 자체 모형 구축, 전산화 등 자체 TCB 대출 가능금액
- 20% 50% 제한없음
직전 반기 TCB 대출 총액 대비 비율
( 평가결과 ) 기술금융 레벨심사 결과 1 개 은행 ( 대구 ) 이 레벨 3, 1 개 은행 ( 농협 ) 이 레벨 2 에 신규진입
- 자체 기술금융 실시 단계에 진입한 10 개 은행 은 자체 기술금융 전문인력 ? 조직 , 독자적 평가모형 등을 충실히 갖추고 있음
( 신규진입 ) 대구은행 ⇒ 레벨 3 진입 , 농협은행 ⇒ 레벨 2 진입 ( 기존레벨 유지 ) 산업 , 신한 , 우리 , 하나 , 기업 , 국민 , 부산 ⇒ 레벨 4 유지 경남 ⇒ 레벨 3 유지 < 10 개 은행의 기술평가 역량 현황 > 레벨 레벨 4 레벨 3 레벨 2 은행 산업 신한 우리 하나 기업 국민 부산 경남 대구 농협 (`18. 下 ) 레벨 4 레벨 3 레벨 2 레벨 1 (3) 시사점 [1] 기술금융은 성장세 를 지속 하고 있으며 질적으로도 성숙
- ( 양적 측면 ) `19.6 월말 현재 기술신용대출 은 지속적으로 확대 되어 `18 년말 대비 +18.2 조원 증가한 182.0 조원
기술신용대출 잔액(조원) : (`16말)92.9 (`17말)127.7 (`18말)163.8 (`19.6말)182.0 - 특히 , 전체 중소기업 대출에서 기술금융이 25.8% 를 차지
- ( 질 적 측면 ) 기술금융 실적 중 창업 기업 비중 도 크게 확대 되어 기술금융이 우수한 기술력을 보유한 창업기업의 중요한 자금조달수단으로 발돋움
기술신용대출 중 창업기업 잔액비중(%) : (`19.1월) 22.9 → (`19.6월) 34.9 차주수비중(%) : (`19.1월) 44.7 → (`19.6월) 51.7 → 기업 입장에서 일반 중기 대출에 비해 평균적으로 대출금리 0.20%p 인하, 대출금액 2.2억원 증가 하는 등 실질적인 금융편의를 제공 [2] 지식재산권 ( IP) 담보대출 도 시중은행의 적극적인 취급 등으로 금년들어 빠르게 증가
지식재산권 담보대출 잔액(조원) : (`18년말) 3,151 →(`19.6월말) 4,044억원
- 특히 , 신용대출에 비해 금리우대 를 받았으며 , 대출 여력이 상향되는 사례 도 있는 것으로 조사
(`19.8월, 특허청 IP담보실태조사) 조사대상 44개 기업중 33개사(75%)가 신용대출 대비 0.5～2%p의 금리우대, 6개사가 대출한도 증액ㆍ추가대출 가능
[ 참고 ] 주요 기술금융 사례 ① 창업기업이지만 우수한 기술력을 높게 평가하여 자금지원이 이루어진 사례
`15 년 창업한 ㈜ㅇㅇ
- 는 재무실적 만으로는 신용대출이 쉽지 않았으나 , 친환경 발수가공 우수기술 (T3) 을 감안한 여신심사를 진행한 OO 은행에서 신용대출 3 억원을 이용 (`19.8 월 ) ② 기술력 등 미래성장성을 평가하여 자금지원이 이루어진 사례
`01 년 창업한 공기조화기용 제어시스템 제조기업 ㈜ㅇㅇ
- 는 우수한 기술력 (T3) 등 미래성장 가능성을 인정한 OO 은행에서 신용대출 25 억원을 이용 (`19.8 월 ) 하여 대기업과 신규계약 체결 성공 ③ 담보여력이 부족하였으나 지식재산권을 담보로 자금지원이 이루어진 사례
`12 년 창업한 PDF 물탱크 제조기업 ㈜ㅇㅇ
- 에 대해 시중은행은 담보 부족 으로 대기업과의 수주 확대에 필요한 자금을 거절 하였으나 , OO 은행은 지식 재산권을 담보로 활용한 대출 4 억원을 지원 (`19.9 월 ) [3] 은행권도 지속적인 기술금융 역량 강화 및 전문성 제고 를 통해 자체 기술금융 역량이 강화
- 10 개 은행 모두 전문인력ㆍ 부서 를 갖추고 차주 특성을 고려한 독자 평가모형 을 개발하는 등 자체 기술금융 역량이 강화 < 10 개 은행의 기술평가 역량 현황 > 레벨 레벨 4 레벨 3 레벨 2 은행 산업 신한 우리 하나 기업 국민 부산 경남 대구 농협 전문인력 21 명 20 명 20 명 20 명 20 명 22 명 10 명 7 명 7 명 10 명 조직 평가전담조직 내 전담분야별 세분화 평가전담조직 평가모형 은행별 독자 기술평가모형 운영 ( 업종ㆍ 업력에 따라 세분화 ) 전산시스템 기술금융 프로세스 전반에 적용
- 10 개 은행의 기술평가서 품질 평균점수는 92.0 점 으로 안정적 품질수준 을 유지 < 10 개 은행의 기술평가서 품질평가 결과 > 레벨 레벨 4 레벨 3 레벨 2 은행 산업 신한 우리 하나 기업 국민 부산 경남 대구 농협 80점 이상 평가서 비중 93% 87% 87% 87% 100% 100% 100% 100% 100% 87% 평균점수 87.0 83.0 92.7 87.7 94.3 97.7 97.3 93.0 96.7 90.3 (4) 향후 계획
기술금융이 은행권의 여신심사시스템에 내재화 될 수 있도록 기술-신용평가 일원화 를 추진(`20년부터 단계적 도입)
- 이를 위해 유효성 평가 의 분석대상 및 범위를 확대 하여 심층분석 을 수행하고 통합여신모형 가이드라인 수립ㆍ보급 (`19.下)