- 1. 개요
아세안 지역은 많은 인구 ( ’ 18 년 6 억 4777 만명 → 24 년 6 억 8841 만명 예상 ) 를 바탕으로 높은 경제성장률 을 이루고 있는 거대한 시장
금융권은 아세안 경제 와 금융 발전 에 기여 하고 성장의 과실 을 공유 하기 위해 아세안과의 전략적 협력관계 를 구축하기 위해 노력
- 현지화 를 통한 금융회사 진출, 금융인프라 분야 협력 을 통한 한국 금융발전 노하우 공유 등을 통해 한 -아세안 상호간 의 경제발전 도모 2. 최근 아세안 지역 금융협력 주요 특징 ① 높은 수익성 기대
금융권은 높은 경제성장률 · 금융산업 성장률을 바탕으로 높은 수익성 이 기대 되는 아세안 지역 을 우선 진출 대상 으로 고려
- 인도네시아 , 베트남 등 아세안 지역에 진출한 금융회사 점포는 ‘11 년말 (78 개 ) 대비 92% 증가 한 150 개 에 이름 ( ’ 19.6 월 기준 )
- 국내 금융회사 해외점포의 아세안 지역 자산 비중 은 전체 대비 약 14% 에 불과하나 수익 비중은 약 30% 를 차지 ( ‘ 18 년말 기준 ) < 지역별 해외점포 재무현황 (‘18 년말 , 금감원 ) > 구 분 자산 ( 억 $) 당기순이익 ( 백만 $) 구성비 (%) 비중 (%) 아시아 928.4 (51.9) 1,015.4 (79.1) 아세안 249.1 (13.9) 157.2 (29.2) 아메리카 651.1 (36.4) 114.1 (8.9) 미국 610.2 (34.1) 60.9 (4.7) 유 럽 193.5 (10.8) 143.8 (11.2) 영국 143.8 (0.8) 123.7 (9.6) 합 계 1789.7 1282.9
- 아세안 진출 우리나라 은행은 국내에 비해 높은 ROA 실현 < 아세안에 진출한 국내 은행의 수익성 (’18 년 , %, 금감원 ) > 한국 베트남 인니 싱가포르 미얀마 캄보디아 필리핀 ROA 0.56 2.05 1.37 0.77 1.76 2.01 1.15 ② 해외 사업 다각화
국내 금융회사는 아세안 지역에 은행업권 진출 뿐만 아니라 비은행 (non-banking ) 금융회사 설립 , 지분 투자 등을 통해 해외사업을 다각화 하여 진출하는 전략 을 취하는 경향
(신한은행 사례) 은행 단독 진출에서 카드, 금융투자, 소비자금융 등 금융계열사 동반 진출 → 단순 은행업에서 금융지주사의 장점을 활용한 계열사간 시너지를 확대 하여 시장 창출 하는 효과
(베트남) ‘14년 은행 → ’19년 은행, 카드, 금융투자, 소비자금융, 생명 (미얀마) ‘14년 은행 → ’19년 은행, 소비자금융 < 금융권역별 아세안 지역 해외점포수 추이 ( 단위 : 개 ) > ③ 현지화 확산
아세안 지역의 국내 금융회사 진출 형태 는 사무소나 지점보다 현지법인 이 크게 증가 < 아세안에 진출한 국내 금융회사 진출형태별 점포수 추이 >
- 법인 설립 , 현지 금융회사 지분 확보 , 현지 고용 및 현지 중심 영업 확대 등 각국의 경제적 · 사회적 환경에 적합한 형태로 현지화 추진 < 현지화 성공 사례 >
(KEB하나은행, 미얀마 ) 14년 법인 설립 단계부터 현지인 중심 경영/영업 시스템 을 구축(현지직원 99.8%, 모든 문서 미얀마어 작성)하고, Digital 시스템 을 기반 으로 현지 고객 대상 찾아가는 영업 을 통해 현지 열위의 인프라를 극복 → 현지인 대상 대출 100%, 미얀마 전지역 진출, 설립 5년만에 미얀마 마이크로파이낸스 업계 6위 (190개 업체중) 달성
(우리은행, 캄보디아 ) 금융업 이 고성장(연20%이상) 하는 가운데 은행 이용이 어려운 저소득자 금융수요가 높은 점에 착안 하여 상업은행보다는 소액여신금융사 및 저축은행 인수(M&A)를 추진 하여 영업기반 확보 → 매년 40~50% 고성장 실현중
아세안 진출 국내은행의 현지 대출규모는 약 167억불로서 ‘15년 대비 92% 증가 (’19.6월말)하였으며, 기업대출 이 큰 비중 차지(약 80%)
- 현지인 및 현지기업 관련 대출 은 약 100 억불 로서 총대출금 대비 약 65% 를 차지하여 현지화 가 확산 되는 모습 < 현지 대출총액 및 기업대출 추이 > < 한국기업 및 현지기업
대출 추이 >
현지인 ( 교포 제외 ) 대상 대출 포함 ④ 금융인프라 분야 협력
금융 분야 인프라는 금융 시스템 과 거래의 표준 을 제공 하므로 금융인프라 수출을 통해 현지 경제 · 금융산업의 발전 에 기여
- 또한 , 한국과 유사한 금융환경을 구축함으로써 국내 금융인프라에 익숙한 국내 금융회사 의 영업 및 진출 에 큰 도움
금융결제원 , 예탁결제원 등 국내 금융인프라 기관 은 KSP 컨설팅 ( 기재부 ) , ODA 사업 (KOICA) 등을 통해 아세안 지역에 한국의 금융제도 및 금융인프라
를 수출 하기 위한 기반 을 마련중
예 ) ① 부실자산관리와 금융회사 / 기업 구조조정 , ② 지급결제시스템 , ③ 저신용자 대책 및 마이크로 파이낸스 , ④ 신용평가 ·금융정보 관리 인프라 등 < 국내 금융인프라 협력 사례 >
(금융결제원, 캄보디아) 실시간계좌이체시스템, 모바일뱅킹공동플랫폼 등 국가지급결제시스템 구축사업을 수행(‘17~’19)하여 현재 캄보디아 8개 주요은행 이 시범실시 중 → 캄 국민들의 금융 이용 편의성 제고 및 금융시스템 효율성 향상 에 기여, 시범실시 은행에 국내은행 3곳 이 포함 되어 한국형 인프라를 활용한 경쟁력 강화 기대
(NICE, 베트남) 베 신용정보집중기관(National Credit Information Center, NCIC)과 협업하여 현지 메이저 은행인 비에틴 은행 에 신용정보평가시스템 을 구축 (‘17~’19), 베 진출 국내 금융회사의 신용평가시스템 구축 을 지원 → 베 금융기관의 리스크 관리 역량 고도화 및 국내 금융회사의 경쟁력 제고 ⑤ 한류 컨텐츠 활용
아세안 지역이 한류에 우호적 인 점을 활용, 한국계 문화컨텐츠 및 한국 소비재 기업과 연계 한 신용카드 및 리테일 사업 등의 영업 활성화
(신한은행 사례, 베트남) 박항서 감독을 은행 홍보대사로 계약(‘18), 현지 언론 광고 모델로 활용하여 고객 수 증대 등 영업성과 창출 및 대외 인지도 상승 - 은행 거래 고객 수 35% 증가(‘17년 1.04만명 → ’19년 8월 1.4만명) - 인터넷뱅킹 고객 수 152% 증가(‘17년 12만명 → ’19년 8월 31만명) 3. 향후 계획
아세안 금융당국과 금융협력을 강화 함으로써 금융회사의 아세안 진출 애로사항 해소 및 아세안 국가 금융제도·인프라 구축 지원 강화
- 이번 한 - 아세안 특별 정상회의 가 아세안 지역과의 금융협력 을 한 단계 높이는 계기 가 될 것으로 기대 [첨부] 아세안 지역 금융분야 협력 성과 및 추진 방향