- 역대 최대규모(10억유로), 역대 최저금리(△0.02%)로 조달 - 주택담보대출 및 건전성 관리 등에 대한 시장의 신뢰 확인 1 발행 결과
금융위 와 주택금융공사 는 1 월 30 일 새벽 ( 한국시간 ) 유로 채권시장 에서 10 억유로 ( 약 1 조 3 천억원 ) 규모의 주금공 커버드본드 (5 년물 ) 를 연 △ 0.02% 로 발행 하는 데 성공했다고 밝혔습니다 .
- 이번 해외 커버드본드의 발행금리 ( △ 0.02%) 는 기준금리 인 ‘ 유로미드스왑 ’ ( △ 0.26%) 에 가산금리 (0.24%) 를 더하여 결정된 것 으로 ,
- 가산금리 는 유로화로 발행된 한국물 채권 중 역대 최저수준 이며 , 발행금리 로는 유로시장 에서 아시아국가 채권 최초 , 비유럽권 국가
로는 두 번째 로 마이너스 금리로 발행 된 것입니다 .
`16 년 캐나다 RBC 은행이 △ 0.009% 로 발행한 바 있음
최근 주요 비유럽권 금융기관 AAA 커버드본드 발행금리 : 싱가폴 UOB(`18.9.3) 0.35%, 뉴질랜드 ANZ(`19.1.8.) 0.55%, 일본 SMBC(`19.10.28) 0.12%
이번 해외채 는 안심전환대출 · 보금자리론 등 최근 정책모기지 수요 증대에 따라 주택금융공사 해외에서 발행한 채권 으 로는 역대 최대인 10 억 유로 를 순증발행한 것으로 ,
- 각 국 중앙은행 · 국제기구 를 포함한 총 59 개의 글로벌 투자자가 참여 하여 한국물 및 주금공 채권에 대한 높은 관심과 신뢰도 를 확인 하였습니다 .
입찰 참여기관 : 중앙은행 · 국제기구 23%, 자산운용사 56%, 은행 · 보험사 21% 등 2 발행 의의
금번 해외채 발행규모 (10 억 유로 ) 및 금리 ( 마이너스 금리 ) 는 유럽 등 글로벌투자자 들이 한국의 가계대출 관리정책 과 주금공의 채권가치 제고노력 을 긍정적으로 평가한 것에 의미 가 있습니다 . ① 금번 발행에는 정책적 중요성을 고려 하여 주금공 사장 및 금융위 담당자 가 투자자 순회설명회 ( 로드쇼 ) 에 직접 참여 하였으며 , - 한국정부 의 엄격한 가계대출 관리정책 과 주금공에 대한 건전성 관리 등을 설명 하였고 , 글로벌 투자자 들은 이에 대한 높은 관심과 신뢰 를 표현 하였습니다 . ② 주금공 은 `18.10 월 , `19.6 월 에 이어 금번 발행 을 통하여 주기적 채권 공급 에 대한 투자자들의 신뢰 를 획득하였으며 , 글로벌 채권 시장 투자자들에게 하나의 투자대상물 로 확고히 자리매김
하게 되었습니다 .
주금공 MBS 의 주기적 발행에 따라 잔존만기에 따른 ‘ 수익률 곡선 (Yield-Curve)’ 이 형성되어 투자에 필수적인 가격정 보 제공 가능 ③ 최근 안심대출 및 정책모기지 공급 확대 에 따라 일각에서 제기 되었던 채권시장의 수급불안심리를 해소하는 데 에도 긍정적으로 작용 할 수 있을 것으로 기대 됩니다 .
안심전환대출 관련 MBS 는 1.30 일 현재 총 5.2 조원이 발행되었으며 , 1.31 일 3.8 조원을 추가발행 예정 (1 월말 기준 총 9 조원 발행 ) ☞ 은행에 안분된 물량 중 상당물량의 장기물이 보험사 등에 선매각되는 등 현재까지 큰 무리없이 시장에서 소화 중 3 향후 계획