( 보험의 사적안전망 (safety-net) 기능 강화 정책 제 3 탄 ) 1 보험업권 헬스케어 활성화 TF 1 차 회의 개요
금융위원회는 금일 (‘21.2.4 일 ) 관계부처 ( 복지부 · 기재부 · 산업부 ) , 헬스케 어업계 , 보험업계 등과 함께 ｢ 보험업권 헬스케어 활성화 TF ｣ 1 차회의를 개최하여 ,
- 해외 주요국의 헬스케어 산업 동향 ,
- 국내 보험사의 헬스케어 진출 방향 등을 논의하였습니다 . < ｢ 보험업권 헬스케어 활성화 TF ｣ 1 차 회의 개요 > ◈ 일 시 : ‘21.2.4.( 목 ) 10:00 ( 영상회의 ) ◈ 참 석
- ( 정 부 ) 금융위 금융산업국장 , 복지부 건강정책과 , 기재부 서비스경제과 , 산업부 바이오융합산업과 , 금감원 보험감독국장
- ( 발 표 자 ) 서울대 건강금융연구센터 홍석철 교수 ( 경제학부 ) 삼정 KPMG 김세호 상무
- ( 헬스케어 ) 휴레이포지티브 , 에임메드 , 인바이츠헬스케어 , 눔코리아 , 레몬헬스케어 , AAI 헬스케어 , 디지털헬스산업협회
- ( 보험업계 ) 신한생명 , 교보생명 , AIA 생명 , 현대해상 , KB 손보 , 삼성화재 , 보험연구원 , 보험개발원 , 생 · 손보협회 , 보스턴컨설팅그룹 (BCG) ◈ 주요 논의내용
- 해외 주요국의 헬스케어 서비스 사례 ,
- 국내 보험사의 헬스케어 진출 방향 2 주요 논의내용 가 . 서울대 건강금융연구센터
서울대 건강금융연구센터는 보험업계가 4 가지 내 · 외부적 환경변화
로 인해 새로운 위기와 기회에 동시에 직면 해 있다고 평가하였습니다 .
- 개인의 건강에 대한 사회적 관심 증가,
- ICT기술진보와 데이터 중요성 증대,
- 의료비의 지속적 증가와 국가 재정부담,
- 제도적 변화(데이터3법, 건강관리서비스 가이드라인 등)
- 이에 전략적으로 대응 하기 위해서는 (i) 개인화 , (ii) 고객관리 , (iii) 융합 이라는 3 가지 방향성 을 중심으로 디지털 기반의 헬스케어 서비스 를 확대 해 나갈 필요가 있다고 강조하였습니다 . < 디지털 기반의 헬스케어 서비스 확대 전략 > ➀ 개인화 : 개인의 건강기록 , 생활습관 등 다양한 데이터 분석 에 기반한 맞춤형 건강관리 , 보험서비스 제공 ➔ 데이터 분석역량 에 따라 경쟁력 차이 발생 ➁ 고객관리 : 웨어러블 기기 등 ICT 기술을 활용하여 고객의 건강상태를 실시간 모니터링 , 피드백 제공 ➔ 실시간 정보전달 · 처리를 위한 시스템 구축 필요 ➂ 융합 ( 생태계 ) : 개별 기업의 경쟁력에 더하여 헬스케어 시장 內 네트워크 구축 을 통해 다양한 사업모델 연결 가능 ➔ 보험회사 , ICT 기업 , 인슈어테크 · 핀테크 등 협업
특히 , 건강 리스크 관리 필요성 이 증가한 보험업계는 고객 네트워크 , 자본력 을 활용하여 헬스케어 생태계 내 payer
로서 주도적 역할 을 수행할 수 있다고 설명하였습니다 .
헬스케어 기업으로부터 상품 , 서비스 등을 구매 (payer) 또는 협업하여 고객에게 헬스케어 서비스를 제공하는 중개자적 역할 ( 헬스케어 기업 ➔ 보험사 ➔ 고객 )
- 일상적 헬스케어 서비스를 통해 국민을 건강위험으로부터 보호 하는 사회적 역할 과 함께 고객과의 긍정적 소통 을 통해 보험산업에 대한 국민의 신뢰를 확보 할 수 있을 것이라고 전망하였습니다 .
해외의 선도 보험사들은 헬스케어 기업과의 전략적 제휴 , 인수 · 합병 등을 통해 헬스케어 기술력 및 전문성 을 확보함으로써 독자적인 보험 - 헬 스케어 융합 생태계 를 구축중이라고 설명하였습니다 . < 해외 보험사의 헬스케어 산업 진출 사례 > ➀ 美 UnitedHealth Group (UHG) 은 헬스케어 서비스 전담 자회사 OPTUM 을 설립 하고 , 헬스케어 플랫폼 Rally 를 통해 웰니스 프로그램 ( 운동 · 수면 · 만성질환 관리 ) , Care 솔루션 ( 의료비용 및 입내원 일정관리 ) 등을 제공중 ➔ Vivifyhealth ( 환자돌봄 플랫폼 ) , kaia health ( 근골격계 질환관리 ) , patientslikeme ( 환자증상공유 커뮤니티 ) 등 헬스케어 기업과의 제휴 를 통해 생태계 확장중 ➁ EU GENERALI 보험 은 기업보험에 가입한 기업의 임직원 을 대상으로 스마트폰 , 웨어러블 기기 등을 이용한 체중관리 , 당뇨예방 , 금연지원 등 CIAO 서비스 제공 ➔ 임직원 러닝 거리 +22% , 日 칼로리 소모 +15% , 이직률 · 병가 감소 등 효과 ➂ 美 Aetna 는 진료기록 표준화 (Medicity) , 건강데이터 분석 (ActiveHealth) 을 통해 의료데이터 기반 보험서비스 를 제공하고 있으며 , Apple 과의 협업 을 통해 애플 워치를 활용한 건강증진형 헬스케어 서비스 (attain) 를 제공중
반면 , 국내의 경우 국내 헬스케어 산업의 내재적 특성
, 보험사간 서비스의 차별성 부재 등으로 인해 보험업권의 헬스케어 진출이 제한적 이라고 분석하였습니다 .
개인의 헬스케어 서비스에 대한 낮은 지불용의 , 헬스케어 산업 관련 규제 불확실성 등
- 이러한 상황에서 단기적으로 데이터 중심의 역량을 확보 하고 중장기적으로 차별화된 건강관리서비스 확대 , 헬스케어 플랫폼 생태계 구축 등을 모색 할 필요가 있다고 제언하였습니다 .
마지막으로 보험사의 헬스케어 참여는 단순히 보험사의 손해율 관리 , 신사업 진출 의 의미에서 그치지 않으며 국민의료비 지출 효율화 와 국가적 성장동력 기틀 을 마련하는데 기여할 것이라고 전망하였습니다 . 나 . 삼정 KPMG
삼정 KPMG 는 헬스케어 산업이
- 고객 니즈 변화 ,
- 산업 영역 확대 ,
- 규제혁신 의 3 가지 환경변화에 직면 해 있다고 분석하였습니다 .
- 고령화 및 만성질환 증가에 따른 의료비 부담 으로 ‘ 건강한 삶 ’ 에 대한 관심이 확산
하고 있으며 코로나 19 로 인해 힐링 , 웰니스 산업 에 대한 수요도 증가하고 있다고 평가하였습니다 .
20 대 : 뷰티 , 30 대 : 부분적 케어 ( 체중 , 피부 , 피로감 ), 40 대 : 만성질환 초기 , 50 대 : 휴양 · 취미
- 헬스케어의 영역이 진단 · 치료 중심의 “cure” 에서 라이프 스타일을 포괄하는 “care” 로 확장 됨에 따라 다양한 player 의 경쟁과 협력이 심화 될 것으로 전망하였습니다 .
- 비의료건강관리서비스 가이드라인 마련
(‘19.5 월 ) , 데이터 3 법 ** 개정 (‘20.2 월 ) 등 헬스케어 활성화를 위한 구체적인 정책 이 추진되고 있 다고 분석하였습니다 .
( 국내 헬스케어 서비스 범위 ) 건강정보 측정 / 건강정보 수집 · 분석 / 식단 분석 · 안내 / 객관적 정보 제공 / 건강목표 관리 / 건강상담 및 조언 ( 의료적 상담 · 조언 제외 ) ** ( 데이터 3 법 ) 데이터 이동권 도입 ( 마이데이터 ), 가명정보 및 데이터결합 ( 빅데이터 )
이러한 환경변화에 따라 스타트업 , 금융사 , 통신사 , 빅테크 등이 적극적으로 헬스케어 산업에 진출중 이라고 설명하였습니다 . < 국 · 내외 주요 player 의 헬스케어 서비스 사례 > ➀ 눔 (Noom) 헬스 : 챗봇과 휴먼코치 를 통해 식단 · 운동 · 수면 등을 관리 ➔ 전 세계 누적 이용자수 4,800 만명 이며 이용자의 78% 가 감량 에 성공 ➁ AXA 헬스몰 : 보험 가입자의 건강관리 리워드 포인트 를 활용하여 건강 · 운동 용품 , 레저 · 여행상품 , 디지털 건강 기기 등을 구매할 수 있는 헬스 상품몰을 운영 ➂ 핑안보험 HelloRun : 운동 , 혈압 , 혈당 , 체중 등의 건강점수 를 바탕으로 고객에게 무료 보험서비스 혜택 제공 ➔ 고객 접점 및 네트워크 확대 · 강화 ➃ SOMPO 요양 · 간병 서비스 : 일본의 고령화에 대응하여 치매 , 노인식단 관리 등 요양 · 간병서비스 산업 에 진출
마지막으로 국내 보험사의 헬스케어 진출과 관련하여 개인화된 서비스 제공 을 위해 건강자산과 금융자산의 결합 · 분석
을 강조하였습니다 .
( 예 ) 주 3 회 배달음식 ( 카드 데이터 ) 을 먹는 과체중 ( 건강검진 데이터 ) 고객에게 다이어트 · 식단 관련 맞춤형 헬스케어 서비스 제공
- 또한 , 헬스케어 산업은 대표적 융합산업 인 만큼 다양한 서비스 들이 끊김 없이 연결 · 제공 될 수 있도록 정부의 규제개선 , 제도적 지원 등이 뒷받침될 필요가 있다고 제언하였습니다 . 3 향후 TF 운영계획 및 중점 논의사항
금융위원회는 TF 의 효율적 운영 을 위해 자문단과 워킹그룹으로 구분 하여 정책과제를 발굴하고 추진 할 계획입니다 . < 보험업권 헬스케어 활성화 TF 구성 > ➀ ( 자문단 ) 서울대 건강금융연구센터 , 학계 , 삼정 KPMG, BCG ➔ 보험업권 헬스케어 활성화를 위한 중점 논의사항 자문 , 글로벌 헬스케어 산업 동향 조사 · 분석 등 ➁ ( 워킹그룹 ) 헬스케어기업 , 보험회사 , 디지털헬스산업협회 , 보험협회 ➔ 논의사항별 세부추진방안 검토 , 헬스케어 관련 규제개선과제 검토 등 ➂ ( 공 통 ) 금융위 · 금감원 , 복지부 , 기재부 , 산업부 , 보험연구원 , 보험개발원
앞으로 건강데이터와 금융데이터의 융합 촉진 , 보험업계의 디지털 헬스기기 활용 확대 등 다양한 주제에 대해 검토 해 나가는 한편 , ➀ ( 건강 · 금융데이터 융합 ) 데이터 전송요구권 범위를 확대 ( 신용정보 ➔ 개인정보 ) 하는 ｢ 개인정보 보호법 ｣ 개정안 ( 입법예고 중 , ‘21.1.6 일 ) 에 맞춰 헬스케어 플랫폼을 통한 건강 · 금융데이터 융합 · 활용 방안 검토 - 공공부문 건강 · 의료데이터를 활용 한 고령자 · 유병자 전용 보험상품 개발 , 건강나이 기반 보험상품 개발 등도 함께 검토 · 추진 ➁ ( 헬스기기 가액 확대 ) 건강증진형 보험상품 목적으로 제공되는 건강관리기기가 보험사고 위험률 감소 , 보험계약자 건강 증진 등에 미치는 효과를 종합적으로 검토 하여 제공할 수 있는 기기 가액의 상향여부 를 검토 ( 현행 10 만원 )
- 보험회사의 헬스케어 자회사 소유 , 행정정보 공동이용망 활용 등 기존 발표과제도 신속하게 추진
해 나가겠습니다 .
보험업권 헬스케어 활성화 추진전략 발표 (‘20.12.17 일 ) ➔ 해당 과제를 포함한 ｢ 보험업법 시행령 ｣ 개정안 입법예고 진행중 (‘21.2.5 일 )
( 별첨 )
- 서울대 건강금융센터 발표자료 ,
- 삼정 KPMG 발표자료