◈ ’20 년 하반기 은행권 기술금융 실적평가 (TECH 평가 ) 결과 , 기업은행 ‧ 하나은행 ( 대형 ) , 경남은행 ‧ 부산은행 ( 소형 ) 이 우수한 것으로 평가 ◈ 자체 기술금융평가 역량 심사
결과 1 개 은행 이 ‘ 레벨 4’ 에 신규 진입하여 총 9 개 은행이 은행 자체 기술평가 체계를 완비
은행별 기술평가 역량 및 전문성 등을 평가하여 외부 기술신용평가사 (TCB 사 ) 가 아닌 , 은행 자체 기술평가 로 기술금융 공급이 가능한 비중 을 단계적으로 확대 1 기술금융 추진 경과
’14.1 월에 도입된 기술금융은 기술력 ‧ 혁신성 심사를 통해 미래 성장성 높은 중소기업 에게 자금을 공급 하는 주요 경로가 되었습니다 .
- 기술금융대출은 코로나 19 국면에도 지속 확대
되어 대출잔액 은 266.9 조원 ( 중소기업 대출의 31.9%) 수준입니다 (’20.12 월말 기준 ) .
기술신용대출잔액 ( 조원 ) : (’18 년 ) 163.8 → (’19 년 ) 205.5 → (’20 년 ) 266.9
全 은행권 이 기술금융에 적극적으로 대응 한 결과 이제 기술금융은 새로운 여신관행 으로 자리매김하고 있으며 ,
- 기술 중심 중소기업 이 포스트 코로나 시대 에도 미리 대비하여 투자하고 준비 할 수 있도록 디딤돌 역할을 충실히 하고 있습니다 .
- 삼성전자 협력사 A 社 는 창업기업 특성상 일반 중기 대출이 어려웠으나 , OO 은행은 A 社 의 우수한 능동형 광섬유 케이블 기술력 등 에 대해 기술신용대출 5 억원 , IP 담보대출 5 억원 , 동산담보대출 3 억원과 함께 신보 보증연계투자 10 억원까지 패키지로 지원 함
- 동사는 지원받은 자금을 활용하여 필수원자재를 확보하고 제조설비를 확충하여 능동형 광섬유 케이블 인터페이스 제품의 상용화 및 시장 진출에 역량 을 집중하고 있음
- 특히 최근에는 중요성 이 높아지는 지식재산권 (IP) ‧ 동산 등 에 대한 혁신금융 공급채널 로 영역을 적극 확대
하고 있습니다 .
IP ‧ 동산담보 대출 실적 ( 억원 ) : (’19. 下 ) 6,345 → (’20. 上 ) 8,729 → (’20. 下 ) 10,039
TECH 평가 시에도 IP ‧ 동산담보대출 실적을 포함하여 평가 중
- 이차전지 생산용 장비 제조 기업 B 社 는 해외수출 자금의 입금 지연으로 운전자금이 부족하여 기업운영에 어려움이 있었으나 , △△ 은행에서 기술신용 평가 T3 등급을 받고 , ‘ 이차전지용 셀스택 제조장치 ’ 특허 에 대해 40 억원의 가치평가 를 인정받음
- 동사는 이를 바탕으로 신용대출 40 억원 , IP 담보 대출 20 억원 을 지원받아 필수 원자재를 확보하고 제품 양산을 위한 제조설비를 확충 하여 전년대비 매출액이 185% 증가 하는 등 사업을 적극 확장하였음 2 2020 년 하반기 은행 TECH 평가 결과 < TECH 평가 개요 > ⦁ ( 내용 ) 반기별 로 은행권의 ① 기술금융 공급실적 및 ② 지원역량 등을 평가 ⦁ ( 평가지표 ) 정량 지표 ( 공급규모 등 , 88 점 ) 및 정성 지표 ( 인력 ‧ 조직 등 지원역량 , 12 점 ) ⦁ ( 평가체계 ) 정량평가 ( 금감원 ) , 정성평가 ( 신정원 ) → 금융연 검증 → TECH 평가위원회 심사 ⦁ ( 결과활용 ) 평가결과에 따라 신 ‧ 기보 출연료 를 차등적용
은행권의 기술 ‧ 혁신성 중심 자금공급 을 지속적으로 확대 하기 위하여 기술금융 실적 을 평가
하여 발표하고 있습니다 .
( 정량지표 ) 기술금융
- 공급규모 ,
- 기술대출기업지원 ,
- 기술기반투자확대 등 ( 정성지표 ) 기술금융 인력 ‧ 조직 ‧ 리스크관리 ‧ 시스템 등
’20 년도 하반기 실적 평가 결과 , 대형은행 그룹에서는 기업 은행과 하나 은행이 , 소형 은행 그룹에서는 경남 은행과 부산 은행이 우수한 것으로 평가받았습니다 . < 연도별 TECH 평가 결과 > 구 분 ’14. 하 ’15. 상 ‘15. 하 ’16. 상 ’16. 하 ’17. 상 ’17. 하 ’18. 상 ’18. 하 ’19. 상 ‘19. 하 ‘20. 상 ‘20. 하 대형 1 위 신한 국민 신한 기업 기업 하나 기업 하나 신한 하나 하나 신한 기업 2 위 우리 신한 하나 신한 신한 신한 신한 기업 국민 기업 국민 하나 하나 소형 1 위 부산 부산 부산 부산 경남 대구 경남 부산 대구 대구 대구 경남 경남 2 위 대구 대구 경남 경남 부산 경남 대구 대구 경남 수협 광주 부산 부산
기업은행은 ’16 년부터 대형은행 그룹으로 편입
- 기업은행 은 지식재산권 (IP) 등 다양한 비재무적 요소 를 고려하여 혁신성 높은 중소기업 에의 자금공급을 확대
하였고 ,
기술신용대출 평가액 ( 조원 , 누적 ) : (’19. 下 ) 39.3 → (’20. 上 ) 46.2 → (’20. 下 ) 52.4 IP 담보대출 실적 ( 억원 ) : (’19. 下 ) 427 → (’20. 上 ) 769 → (’20. 下 ) 2,126
- 경남 은행 은 기술평가 기반 투자
를 지속적으로 확대하고 있습니다 .
투자 순증액 ( 증가율 ) : (’20. 上 ) 12.2 억원 (+10.0%) → (’20. 下 ) 84.5 억원 (+63.0%) 3 은행 자체 기술금융 평가 역량 심사 결과
TECH 평가와 함께 , 별도로 신청한 10 개 은행에 대해 자체 기술신용평가 역량 을 갖추고 있는지 심사
하였습니다 .
심사 결과 레벨이 상향될수록 자체평가에 기반한 기술신용대출 가능 금액
이 증가
(Lv1) 예비실시 → (Lv2) 직전반기 기술금융 대출의 20% 이내 → (Lv3) 50% 이내 → (Lv4) 제한 없음
심사결과 레벨 4 에 1 개 은행 ( 농협 ) 이 신규 로 진입하여 , 총 9 개 은행
의 자체 기술신용평가 역량이 우수 한 것으로 평가됩니다 .
레벨 4 : ( 대형 ) 신한 , 우리 , 하나 , 기업 , 국민 , 농협 ( 소형 ) 부산 , 대구 ( 기타 ) 산업
- 레벨 4 은행들은 별도 제한 없이 은행 자체 기술평가를 통해 기술금융을 공급 할 수 있어
, 앞으로 기술금융 추진이 더욱 가속화 될 것으로 기대됩니다 .
자체평가 기술금융 공급 제한 : ( 레벨
- 3) 직전반기 기술금융 대출의 50% 이내 → ( 레벨
- 4) 제한없음 4 향후 추진계획
올해에는 기술금융 체계를 세부적으로 정비 하여 기술력을 가진 중소기업 을 지속 지원 할 예정입니다 .
- 은행 -TCB 사 간 기술평가의 일관성과 신뢰성 을 높이기 위하여 표준화된 기술평가모형 을 마련
하고 ,
’21.6 월부터 시스템 구축 등 표준모형 도입 준비기간을 거쳐 ’22.1 월부터 시행 - 은행 자체 기술평가 역량 이 높아지고 있는 점 등을 고려하여 기술 평가가 신용등급에 영향 을 미쳐 여신심사에 내재화 될 수 있는 통합여신모형 을 단계적으로 도입 하겠습니다 .
- 또한 은행권 의견 을 수렴하여 TECH 평가시 IP ‧ 동산담보 등 혁신금융 요소를 강화 하고 , 은행별 노력도 평가를 추가 반영 하는 등 평가체계 개편안 을 발표할 예정입니다 (’21. 下 ) .