‘ 우리금융지주 잔여지분 매각 로드맵 ’ 과 ‘ 공적자금관리위원회 의결 ’ 에 따라 예금보험공사가 보유중인 우리금융지주 잔여지분 (15.13%) 일부를 매각 - 장 기투자자 확보가 가능한 희망수량 경쟁입찰 방식 으로 지분 매각 - 총매각물량 10%, 최소입찰물량 1% 이며 , 실제 매각 물량 은 입찰 결과 등에 따라 변동 가능 - 대규모 투자자에 대한 인센티브로서 , 4% 이상 신규 취득 에 대해 우리금융지주 사외이사 추천권 부여 예정 ( 기존 ･ 신규 투자자 대상 )
매각 규모에 따라 서는 예보의 최대주주 지위 및 비상임이사 추천권 상실 → “ 사실상 완전한 민영화 ” 달성 1 개 요
공적자금관리위원회 ( 공동위원장 : 민간위원장 송의영 ㆍ 금융위원장 , 이하 ‘ 공자위 ’) 는 ’21.8.23 일 제 190 차 회의 에서 예금보험공사 ( 이하 ‘ 예보 ’) 로부터 ｢ 2021 년도 하반기 우리금융지주 잔여지분 세부 매각 방안 ｣ 을 보고받고 이를 심의 ‧ 의결 하였습니다 .
- 이후 기존 과점주주 등과의 협의를 거쳐 , 공자위의 의결에 따라 ’21.9.9 일 ｢ 우리금융지주 잔여지분 매각 ｣ 을 공고 하였습니다 . 2 추진 경과
정부는 그간 예보가 보유하고 있는 우리금융지주 지분을 블록세일 , 경쟁입찰 등 다양한 방식으로 매각해왔습니다 .
- 이를 통해 ‘ 공적자금을 지속적으로 회수 ’ ( 회수율 89.6%) 하고 , ‘ 우리 금융지주의 경영자율성을 확대 ’ (’16 년 MOU 해지 ) 하였습니다 .
- 특히 , ’16.12 월 예보가 지분 29.7% 를 과점주주들에게 매각 함으로써 민영화가 더욱 진전 되고 금융산업 발전에 도 기여하였습니다 .
과점주주들의 보유지분이 예보의 잔여지분을 상회하고 , 과점주주들은 이사 선임을 통해 우리금융지주 경영에 참여함으로써 민간주주들이 경영을 주도
그러나 , 여전히 예보가 우리금융지주의 최대주주 로 남아 있고 , 잔여 지분 매각시기 가 시장의 불확실성 으로 작용함에 따라 ,
- ’19.6 월 , 공자위는 ｢ 우리금융지주 매각 로드맵
｣ 을 마련하여 , 잔여 지분 매각방안을 발표한 바 있습니다 .
대규모 투자자 등을 대상으로 ‘ 희망수량경쟁입찰 ’ 을 우선 실시하고 , 유찰 ･ 잔여 물량은 블록세일로 처리
코로나 19 의 발생 등으로 매각 여건이 여의치 않은 상황에서도 , ’21.4.9 일 예보는 우리금융지주 잔여지분 (17.25%) 중 2% 를 블록세일을 통해 매각
하였습니다 .
지분 2%(1,445 만주 ), 1,493 억원 ( 주당 10,355 원 )
블록세일 매각제한기간 (lock-up, 3 개월 ) 이 종료 됨에 따라 , ‘21.8 월 공자위는 시장수요 확인 등을 거쳐 경쟁입찰 방식 으로 예보 보유 지분 최대 10% 매각 을 추진하기로 의결하였습니다 . (8.23) 3 매각방안의 주요 내용
( 매 각방식 : 희망수량경쟁입찰 )
- 장기투자자 확보 가 가능하고 매각수량 ‧ 가격 등에 있어 블록세일에 비해 상대적으로 강점 이 있는 희망수량 경쟁입찰을 우선 추진
하기로 하였습니다 .
다만 , 투자의향서 접수 나 본입찰 단계에서 유효경쟁이 성립되지 않거나 , 입찰가격 등이 공자위에서 정한 기준에 미치지 못한 경우 에는 희망수량경쟁입찰을 중단하고 블록세일로 전환 될 수 있습니다 .
( 매각물량 : 총 매각물량 10%, 최소입찰물량 1% )
( 낙찰자 결정기준 : 원칙적으로 입찰가격 順 , 비가격요소도 일부 반영 )
- 원칙적으로 예정가격 이상 으로 입찰 가격을 제출한 투자자들을 대상으로 입찰가격 순으로 결정 하되 , - 과점주주 매각의 특수성
을 감안하여 비가격요소도 일부 반영 됩니다 .
매각 결과 낙찰된 투자자는 이사회 등을 통해 경영에 참여할 수 있음
( 매각 인센티브 : 사외이사 추천권 )
- 4% 이상의 지분을 신규로 취득
하는 투자자들은 사외이사 추천 권을 확보 할 수 있게 됩니다 .
기존 주주의 경우도 4% 이상 지분을 추가로 취득하면 사외이사 1 인 추가 추천 가능 4 금번 매각의 의미
금번 매각이 성공적으로 마무리 될 경우 ,
- 사실상 완전한 우리금융지주 민영화가 달성됩니다 . - 예보가 아닌 민간 주주가 최대주주로 자리매김 함에 따라 주주 중심의 경영이 더욱 촉진 될 것으로 기대됩니다 . - 특히 , 이번 입찰을 통해 예보의 지분율이 10% 미만이 되고 ( 국민 연금을 제외하고 ) 최대주주 지위를 상실하는 경우 , 현재 예보가 추천하여 선임하고 있는 우리금융지주 ‧ 우리은행 비상임이사를 더 이상 선임하지 않게 됩니다 .
- 추가적인 공적자금 회수를 통해 국민의 부담이 경감됩니다 .
- 시장에서는 실질적인 완전 민영화 를 계기로 우리금융지주 주가가 더욱 상승할 수 있는 모멘텀으로 작용 할 것으로 예상하고 있습니다 .
또한 , 이번 입찰이 성공적으로 마무리 되면 예보는 소수지분만을 보유 하게 됨에 따라 ,
- 사외이사 추천권이 부여되는 희망수량 경쟁입찰 방식 은 더이상 없을 것으로 예상 됩니다 . 5 향후 계획
‘21.9.9 일 매각공고 , 10.8 일 투자의향서 (LOI) 접수 마감 , 11 월 중 입찰 마감 , 낙찰자 선정 이 이루어지며 금년 내 매각절차가 종료 됩니다 .
< 첨부 1> 매각 방안 주요내용 < 첨부 2> 우리금융지주 매각 로드맵 (’19.6 월 ) 주요내용 < 첨부 3> 주요 질의 응답