1 낙찰자 선정 결과
금일 공적자금관리위원회 (공동위원장: 고승범 금융위원장‧이인무 민간위원장, 이하 ‘공자위’)는 ｢우리금융지주 잔여지분 매각 낙찰자 결정(안)｣ 의결을 거쳐 낙찰자 5개사 를 최종 선정 하였습니다.
- 총 매각물량은 9.3%, 모든 낙찰자들의 입찰 가격은 1만 3천원 초과 - 이는 공자위가 9.9일 우리금융지주 잔여지분 매각을 공고할 당시에 예정하였던 최대매각물량 10%에 근접한 물량 을 당시 주가 (10,800원) 대비 상당히 높은 수준 에 매각하는 것입니다.
예금보험공사(이하 ‘예보’)가 보유하고 있는 우리금융지주의 지분 4%가 낙찰 되어 사외이사 추천권을 부여받는 낙찰자는 유진프라이빗에쿼티 (이하 ‘유진PE’) 1개사 입니다.
- 이외에, KTB자산운용(2.3%), 얼라인파트너스컨소시엄(1%), 두나무(1%), 우리금융지주 우리사주조합(1%) 이 낙찰자로 선정되었습니다. < 우리금융지주 잔여지분 매각 희망수량경쟁입찰 진행 경과 >
(매각공고) 9.9일 ｢ 우리금융지주 잔여지분 매각 공고 ｣ 발표
(투자의향서 접수) 10.8일 투자의향서(LOI) 접수 결과 총 18개 투자자, 최대매각물량(10%)의 4.8배~6.3배 수준 으로 집계
(본입찰 접수) 11.18일 본입찰 접수 결과 총 9개 투자자가 입찰제안서 제출
- 이중 예정가격을 상회하는 입찰제안 은 총 7개 투자자, 최대매각물량 (10%)의 1.73배 로 집계
(낙찰자 선정) 11.22일 공자위 의결을 거쳐 5개사를 낙찰자로 선정 하였으며, 총 낙찰물량은 9.3% 2 금번 매각의 의의 [1] 공적자금 회수로 국민 부담 완화 금번 낙찰가격 (평균 1만3천원 초‧중반대)은 ’21.4월 블록세일 주당가격(10,335원) 및 소위 원금회수주가(’21.9.9일 기준 12,056원)를 크게 상회하는 수준 으로서 ,
- 금번 매각을 통해 공적자금 약 8,977억원
이 회수 될 것으로 예상됩니다.
매각 완료시 우리금융지주에 투입된 12.8조원 중 12.3조원 회수(회수율 96.6%)
- 이에 따라, 향후 잔여지분(5.8%)을 10,193원 이상으로만 매각 하면 우리금융지주에 투입된 공적자금을 전액 회수 할 수 있게 됩니다. 특히 , 사실상 완전 민영화에 성공 하여 우리금융지주에 대한 정부소유 금융지주회사라는 디스카운트 요인이 사라짐 으로써 ,
- 예보가 보유한 잔여지분 은 추가이익 (Upside Gain) 을 획득 하여 회수율을 더욱 제고 할 것으로 기대됩니다. [2] 사실상 완전 민영화 달성 금번 매각 절차가 완료되면 예보가 아닌 민간 주주가 최대주주로 자리매김함 에 따라, ‘98년 舊 한일‧상업은행에 공적자금이 투입된 지 23년만에 완전 민영화에 성공 하게 됩니다.
- 이에 따라, 주주를 포함한 이해관계자 중심의 경영이 더욱 촉진 될 것으로 기대됩니다. 매각 종료시 예보의 지분은 5.8%로 축소 되어 최대주주 지위를 상실 하게 되며, 우리사주조합, 국민연금
에 이어 3대주주 가 됩니다.
우리사주조합‧국민연금은 대주주이나, 사외이사 추천 권한은 없음
- 예보-우리금융지주 간 협약서 (‘19.7.25)에 따라 예보의 비상임이사 선임권은 현 이사의 임기만료 (‘22.3월) 이후 상실 됩니다. < 매각 완료시 우리금융지주의 주요주주 및 과점주주 지분 구성 > 주주 예보 국민 연금 우리 사주조합 과점주주 ( 사외이사 추천권 1 개씩 보유 ) IMM PE 한국 투자증권 키움 증권 한화 생명 푸본 생명 유진 PE 소계 지분율 5.80 9.42 9.80 5.57 3.77 3.73 3.16 3.97 4.00 24.20 [3] 과점주주 중심의 지배구조 유지 금번 매각으로 새로운 과점주주가 추가 되었지만 , 기존 과점주주 중심의 지배구조가 유지 될 것으로 예상됩니다 . 현재 우리금융지주의 이사회는 사내이사 2 명 , 사외이사 5 명
, 비상임이사 1 명 ( 총 8 명 ) 으로 구성되어 있으나 ,
현재 공석인 푸본 추천 사외이사 1석 포함
- 금번 매각으로 사외이사 1명이 추가 (유진PE 추천)되고, 비상임이사 1명이 제외 (예보 추천)됩니다. < 매각 완료시 우리금융지주 이사회 구성 변화 > 현재 (21.11 월 ) ➡ 향후 (22.3 월 이후 ) 사내 이사 사외 이사 비상임이사 합계 사내 이사 사외 이사 비상임이사 합계 2 명
- 1) 5 명
- 2) 1 명
- 3) 8 명 2 명 6 명
- 4) - 8 명 주1) 대표이사(회장), 사내이사(수석부사장)
- 2) IMM, 한투, 한화, 키움, 푸본(공석)
- 3) 예보 추천 이사
- 4) IMM, 한투, 한화, 키움, 푸본, 유진 과점주주들이 추천한 사외이사들이 독립적으로 경영에 참여하면서 기업가치 제고를 위해 노력해 나갈 것 으로 기대됩니다. 3 향후 일정 [1] 매각절차 관련
(매각절차 종결) 예보는 12월 9일까지 대금 수령 및 주식 양도절차를 마무리함 으로써 매각절차를 종결할 예정 입니다.
(예보의 비상임이사 선임) 예보-우리금융지주 간 협약서 (‘19.7.25)에 따라 비상임이사 선임권은 현 이사의 임기만료 (‘22.3월) 이후 상실 됩니다.
( 사외이사 추천 ) 낙찰자 중 1 개사 ( 유진 PE) 가 사외이사 추천권을 부여 받습니다 .
- 매각이 예정대로 종결될 경우, 낙찰자가 추천한 사외이사는 1월에 개최될 예정인 임시주총에서 선임 될 예정입니다. [2] 잔여지분 매각 관련
앞으로도 공자위는 향후 주가추이, 매각시점의 수급상황 등을 감안 하여 예보 보유 잔여지분을 신속하게 매각 완료할 계획 입니다.
< 첨부 > 주요 예상 질의 응답