◈ 기술금융 은 전문평가기관의 객관적 평가를 통해 기술력은 물론, 지식재산권 (IP), 동산금융 등 혁신금융 을 적극 지원하고 있습니다.
- 기술금융대출 잔액은 310.9조원(’21.9월말)으로, 매년 40조원 이상 높은 증가세를 보이며 새로운 여신관행 으로 정착하였습니다. ◈ ’21년 상반기 은행권 기술금융 실적평가 (TECH 평가 ) 결과, 기업‧하나은행(대형), 경남‧부산은행(소형)이 우수한 것으로 평가되었습니다. ◈ 앞으로 TECH 평가 지표 를 개편하여 기술금융을 다소 늦게 추진한 은행도 지속 노력하도록 증가율 중심으로 평가하겠습니다.
- 기술평가모형을 표준화 하여 평가의 일관성을 제고하고, 기술평가 품질모니터링 체계 구축을 통한 질적 개선과 함께 통합여신모형 단계적 도입 의 기반을 구축할 계획입니다. 1 기술금융 추진 개요 및 지원효과
기술금융은 ’14.1월 도입 이래 全은행권 노력으로 기술력‧미래성장성 높은 중소기업 에 자금을 공급하며 양적 으로 크게 확대 되었습니다.
- ’21.9월말 기술금융대출 잔액은 310.9조원 으로, 매년 40조원 이상 높은 증가세
를 보이며 새로운 여신관행으로 정착하였습니다.
’18년말 163.8조원 → ’19년말 205.5조원 → ’20년말 266.9조원 → ’21.9월 310.9조원
이 외에도 금리 및 한도, 순수 신용대출, 유망기술분야 및 창업기업 지원 등의 차원에서 실질적인 효과 를 보이고 있습니다.
- ( 금리‧한도 ) 일반 중기대출 평균 대비 금리 인하 (△0.14%p) 및 한도 확대 (평균 2.2억원)의 효과를 보이고 있습니다(’21.8월말 기준).
- ( 순수신용대출 ) 기술금융 대출 중 순수 신용대출 비중 (14.5%)은 일반 중기대출(9.2%) 대비 높은 수준 입니다(’21.8월말 기준).
- ( 유망기술/창업기업 ) 반도체‧에너지 등 유망기술분야 기업
은 물론, 상대적으로 담보력과 신용도 가 약한 창업기업 등 ** 에 적극적 으로 자금을 공급하고 있습니다.
유망기술분야 기업 비중(%, 잔액기준) : (’20.上) 32.9→(’21.上) 37.6 ** 창업기업(업력 7년 이내) 비중(%, 잔액기준) : (’20.上) 54.3→(’21.上) 57.3 < 금액 ( 금액기준 가중평균 ) > < 한도 > < 순수신용대출 비중 >
이에 더해 , 기술금융 기업 ( 非 창업기업 ) 은 일반 중소기업 평균 대비 높은 성장성과 수익성 을 보이고 있습니다 .
- 미래성장성 을 인정받은 기술금융 기업
은 자금을 원활히 공급 받아 안정적 성장세 ** 를 지속하고 있습니다 .
’20년말 현재 기술신용대출 잔액이 있는 중소기업 중 업력 7년 이상의 非창업기업 ** 성장성(전년 대비 매출액 증가율) : (기술금융기업) 15.2% > (일반中企) 4.2% 수익성(영업이익률) : (기술금융기업) 6.8% > (일반中企) 6.2%
- 금융당국과 은행권은 주기적 으로 기술신용대출 연체율 등을 모니터링
하여 건전성 을 안정적으로 관리 하고 있습니다 .
연체율(’21.10월말, 5대은행·기은) : (기술금융기업) 0.20% < (일반中企) 0.27%
특히 기술금융은 지식재산권(IP), 동산금융, 창업기업 등 에 대한 혁신금융 과제 를 적극 지원하며 은행권 변화를 선도 하고 있습니다.
- IP‧동산담보대출 규모를 TECH평가에 반영하여 기업의 유‧무형 자산 을 활용한 혁신금융 활성화 를 지원하고,
- 업력이 짧은 창업기업 에 대해서는 기술금융의 문턱을 낮춰
, 기술력 높은 창업기업의 금융접근성을 제고 해왔습니다.
기술신용대출 중 창업기업 실적은 별도로 배점을 부여하고(12점), 일반 中企와 달리 창업기업은 낮은 기술평가등급에 대한 대출도 실적으로 인정(T6→T7) 2 2021년 상반기 은행 TECH평가 결과 < TECH 평가 개요 > ⦁ ( 내용 ) 반기별 로 은행권의 ① 기술금융 공급실적 및 ② 지원역량 등을 평가 ⦁ ( 평가지표 ) 정량 지표(공급규모등,88점) 및 정성 지표(인력‧조직등지원역량,12점) ⦁ ( 평가체계 ) 정량평가(금감원), 정성평가(신정원)→금융연 검증→TECH평가위원회 심사 ⦁ ( 결과활용 ) 평가결과에 따라 신‧기보 출연료 를 차등적용
기술 ‧ 혁신성 중심 의 자금공급을 지속적으로 확대 하기 위해 반기별 로 은행권의 기술금융 실적 을 평가
하고 있습니다 .
( 정량지표 ) 기술금융
- 공급규모 ,
- 기술기업지원 ,
- 기술기반투자확대 등 (정성지표) 기술금융 인력‧조직‧리스크관리‧시스템 등
’21년도 상반기 실적 평가 결과, 대형은행 중 에서는 기업 은행과 하나 은행이, 소형 은행 중에서는 경남 은행과 부산 은행이 우수한 것으로 평가받았습니다. < 연도별 TECH 평가 결과 > 구 분 ’16. 상 ’16. 하 ’17. 상 ’17. 하 ’18. 상 ’18. 하 ’19. 상 ‘19. 하 ‘20. 상 ‘20. 하 ‘21. 상 대형 1 위 기업 기업 하나 기업 하나 신한 하나 하나 신한 기업 기업 2 위 신한 신한 신한 신한 기업 국민 기업 국민 하나 하나 하나 소형 1 위 부산 경남 대구 경남 부산 대구 대구 대구 경남 경남 경남 2 위 경남 부산 경남 대구 대구 경남 수협 광주 부산 부산 부산
- 기업은행 은 IP 담보대출 등 을 중심으로 기술신용대출 공급을 지속 확대
하였으며 ,
기술신용대출 평가액(조원,누적):(’20.上) 46.2→(’20.下) 52.4 →(’21.上) 57.9 IP담보대출 신규 공급액(’21.上):(기업은행) 2,110억원 > (대형은행평균) 794억원
- 경남은행 은 동산담보대출 및 기술기반 투자 등을 중점적으로 공급 한 결 과 , 소형은행 1 위를 유지 하였습니다 .
동산담보대출 신규공급액(억원) : (’20.上) 54.2→(’20.下) 56.3 →(’21.上) 167.3 기술기반 신규투자액(’21.上):(경남은행) 81.9억원 > (소형은행평균) 45.6억원 3 은행 자체 기술평가 역량 심사 결과
기술금융을 은행 내부 여신시스템에 내재화 하고 자체 기술대응 역량을 강화 하기 위해 , TCB 社 외에 은행도 자체적으로 기술평가 를 실시하고 있습니다 .
- 은행이 적정 평가역량 을 갖추고 있는지 전문인력 수 , 평가서 수준 , 기타 물적요건 등 을 반기마다 심사
하여 관리 하고 있습니다 .
심사 결과 레벨이 상향될수록 자체평가에 기반한 기술신용대출 가능 금액
이 증가
(Lv1) 예비실시→(Lv2) 직전반기 기술금융 대출의 20% 이내→(Lv3) 50% 이내→(Lv4) 제한 없음
심사결과 자체 기술평가 실시 중인 총 10 개 은행
모두 자체 기술평가 역량 수준이 높은 것으로 평가됩니다 .
(Lv4) 신한,우리,하나,기업,국민,농협, 부산,대구, 산업 / (Lv3) 경남
- 은행들은 자체 평가 인프라를 강화하여 지속적으로 자체 기술평가를 확대 하고 있으며 , ’21 년 상반기 자체 총 평가건수는 15,953 건 으로 직전반기 대비 약 35% 증가 하였습니다 .
은행 총 자체평가건수 : (’20. 下 ) 11,840 건 → (’20. 上 ) 15,953 건 (+35%)
- 또한 자체 기술평가로 은행권 이공계 진출 확대 효과 가 있어 , 기술력에 기반한 여신 ‧ 투자시스템의 고도화 가 기대됩니다 .
은행들은 자연계열박사 (43 명 ), 변리사 (50 명 ), 기술사 (11 명 ) 등을 통해 기술평가 실시 4 기술금융 체계 개편 방안 1. T E C H 평가 지표를 개편 하여 기술금융을 다소 늦게 추진한 은행도 노력도를 반영하여 기술금융 실적 증가율 중심으로 평가하고, IP 및 뉴딜 관련 지표를 확대하여 혁신금융 공급 확대를 유도하겠습니다. 2. 은행-TCB 社 간 기술평가 항목 및 기준을 표준화하는 표준기술평가모형을 도입 하여 기술평가의 일관성과 신뢰성을 강화하겠습니다. 3. 기술평가 품질관리체계 를 구축하여 기술평가 품질을 객관적으로 평가‧관리하고, 기술평가의 질적 수준을 높여 가겠습니다. 4. 기술평가-신용평가 일원화를 통해 기술력이 있으면 ‘신용등급’까지 개선될 수 있는 통합여신모형 을 단계적으로 추진하겠습니다. < 기술금융 체계 개편 개요 > [2] 표준기술평가 모형 도입 [3] 기술평가 품질관리체계 구축 [4] 통합여신모형 단계적 도입 평가모형 성능 ↑ 데이터 신뢰성 ↑ + 평가 신뢰성 ↑ 질적성장 전환 ➡ 여신시스템 혁신
- 평가지표·기준 표준화
- 등급분포 요건 마련
- 평가DB집중 확대
- 품질관리위원회 운영
- 품질관리 요건 마련
- 평가서 품질평가 기준 “신용평가+기술평가” 단계적 일원화 추진 [1] TECH 평가 지표 개편
- 은행별 노력도 반영 확대
- 혁신금융 강조
- 신뢰성 제고 [1] 타은행 대비 기술금융을 늦게 추진한 은행 도 지속 노력 하도록 TECH평가 지표 를 증가율 중심 으로 개편하고, IP금융 등 혁신금융 분야 로 자금 공급이 확대되도록 유도 하겠습니다.
- 기술금융 잔액 등의 누적 개념 보다 ‘증가율’ 지표 (직전 2반기 대비)를 확대 하는 등, 은행별 기술금융 ‘노력도’ 를 강조할 계획입니다.
- IP‧동산담보대출 등 혁신금융 지표를 확대하였고, 뉴딜 관련 산업코드 를 유망기술분야 기업 으로 인정하여 기술금융 공급을 확대하는 등 포스트 코로나 대비 를 지원하겠습니다. ⇨ ’22년 상반기 실적 에 대한 평가부터 새로운 평가지표를 적용합니다. [2] 평가기관 (TCB,은행)별로 기술평가 지표‧기준 이 달라 일관성 이 부족 하다는 일부 지적에 따라, 표준기술평가모형 을 마련하여 기술평가 시스템의 신뢰성을 제고 해 나가겠습니다. ㅇ부도변별력 등을 고려하여 중요지표 28개를 표준항목 으로 정하고, 평가기준을 표준화 하여 질적 수준을 높이겠습니다. ㅇ기관별 평가근거 자료 는 신정원에 집중 하여 향후 모형개선에 지속 활용할 예정입니다. ⇨ 금융권 전산개발을 거쳐 ’22.1월부터 전면 적용 합니다. [3] 기술평가 품질을 지속적으로 관리 하여야 기술금융 체계의 신뢰성이 유지 되는 만큼, 자체평가 은행 및 TCB社 기술평가에 대해 품질관리체계 를 구축할 계획입니다. ㅇ업계 전문가 등으로 구성된 품질관리위 (신정원운영)에서 기술평가 품질을 반기마다 객관적으로 심사 하고, ㅇ평가품질 심사 결과 (우수‧보통‧미흡)에 따라 결과 공시 등 을 포함하여 인센티브를 차등 부여
할 예정입니다.
우수/미흡 사실 공시, TECH평가 정성지표 반영(4/100점), 미흡시 개선계획 제출 등 ⇨ ’22.1월부터 은행권, TCB社의 기술평가서 품질관리 를 실시합니다. [4] 중장기적 으로, 기술평가가 여신시스템에 내재화 되어 ‘기술력’ 이 있으면 ‘신용등급’ 까지 개선될 수 있도록 통합여신모형 을 단계적으로 추진 할 계획입니다. < 現 신용평가모형 > < 통합여신모형 >
- 기술요소 반영 범위 에 따라 통합여신모형은 3단계 로 나누어 단계적 으로 추진할 예정입니다. < 통합여신모형 단계적 도입 방안 > 단계 주요 내용 1 단계 ( 도입 ) 비재무모형 내에 기술요소의 일부 를 반영
- 1) 참조모형(금감원승인要),
- 2) 대안모형,
- 3) over-ride에 반영하는 경우도 인정 2 단계 ( 부분통합 ) 비재무모형 내에 표준기술평가 필수항목의 20% 이상 을 직접 반영 3 단계 ( 완전통합 ) 필수항목의 50% 이상 을 직접 반영 → 신용평가모형과 기술평가모형 결합