1 현장간담회 개요
금융위원회는 ’22.10.18. ( 화 ) 권대영 금융위원 주재로 핀테크 스타트업 현장간담회
를 개최하여 유관기관 및 금융 · 투자회사 와 함께 핀테크 업계의 금융환경 을 점검 하고 , 「 투자 · 대출 등 자금조달 분야 건의사항 」 을 청취 하였습니다 .
1 차 간담회는 9.22 일 개최하였으며 ( 금융규제 및 혁신서비스 분야 건의사항 청취 ), 3 차 간담회는 금융규제샌드박스 참여수요가 있는 핀테크 스타트업 대상으로 개최 예정
- 일시ㆍ장소 : ‘22.10.18일(화) 9:30, 마포 프론트원 박병원홀
- 주제 : 핀테크 스타트업 투자·금융지원 분야 개선과제
- 참석 ㆍ[금융위원회] 상임위원 (주재), 금융혁신과장, 산업금융과장, 샌드박스팀장 ㆍ[유관기관] 금융감독원, 산업은행, 신용보증기금, 기업은행, 성장금융, 디캠프, 핀테크지원센터, 핀테크산업협회 ㆍ[금융·투자회사] KB금융지주, 신한캐피탈, 롯데벤처스ㆍKB인베스트먼트ㆍ 카카오벤처스(VC), 디티앤인베스트먼트ㆍ인포뱅크(AC) ㆍ[핀테크 업계] 초기·중소형 핀테크 기업 10개社
대표
모비틀, 베스트핀, 빅밸류, 센트비, 스몰티켓, 에스씨엠솔루션, 올링크, 윙크스톤 파트너스, 크레파스솔루션, 핀마트 (가나다순) 2 현장간담회 주요내용
권대영 금융위원회 위원 은 모두발언을 통해 금리상승, 투자심리 위축 등에 따라 전세계적으로 핀테크 등 혁신기업들이 자금조달에 어려움 을 겪고 있다고 언급하며,
- 글로벌 경제·금융환경 을 고려할 때 이러한 어려움이 지속될 가능성 이 있는 만큼, 금융산업의 혁신을 이끌어온 핀테크 생태계가 유지·발전 해 나갈 수 있도록 현장의 애로 를 살펴보고 이를 해소하는 정책적 노력이 필요한 시점 이라고 하였습니다.
특히, “핀테크 스타트업이 지속적으로 유입되고 성장 해 나가는 핀테크 산업 생태계의 선순환” 을 위해서는 “중·소형 핀테크 업체에 대한 지원강화” 가 필요하다는 김주현 금융위원장 의 말씀을 언급하며,
- 오늘 간담회에서 제기된 업계 건의사항 등을 바탕으로 정책금융기관 및 핀테크 지원기관들 이 함께 「 핀테크 분야 지원방안 」을 마련해 나가자고 하였습니다.
이번 현장간담회에서는 현재 핀테크 스타트업이 직면한 금융환경 과 개선과제 를 다각도로 점검 하였습니다.
- 금융·투자회사 들은 최근 보수적인 투자기조 가 확산되고, 전반적으로 핀테크 분야 투자가 위축 된 분위기이나, 장기적인 관점에서 투자를 지속해 나갈 필요성 에 견해를 같이하면서 - 핀테크 기업에 대한 투자 연속성 확보 를 위한 정부의 투자 마중물 역할 과 M&A 자금 지원 등을 요청하였습니다.
- 핀테크 스타트업 들은 투자유치·대출 과정에서의 경험 을 바탕으로 자금조달 활성화를 위한 다양한 사항을 건의 하였습니다. - 특히, 최근 경제·금융환경이 악화되면서 기업의 미래가치 보다는 매출 규모 등 현재가치에 중점을 둔 투자 검토 가 이루어지고 있어 자금조달이 더욱 어려워진 점을 언급하면서, 정책금융 등 정부의 지원을 강화 해 달라고 요청하였습니다.
- 한편, 그동안 정부가 핀테크 스타트업 육성 을 위해 도입한 금융지원제도의 성과 를 점검하고, 향후 지원방향 을 논의하였습니다. - 정책금융기관 (기은·신보·산은)들은 핀테크 전용상품 을 운영하는 등 핀테크 기업에 대출·보증·투자 지원을 지속 해 왔으며, 어려운 시장상황 등을 고려하여 핀테크 분야 지원 확대방안 을 검토
하기로 하였습니다.
(예시) 핀테크 분야 전용상품 신설/규모확대, 대출·보증심사 개선(성장가능성 중심 심사) 등 < 정책금융기관의 핀테크 분야 지원현황 및 지원실적 > ◈ 정책금융기관은 핀테크 전용상품 을 운영 등 ’19년이후 약 5,700억원 대출·보증 지원 · 또한, 핀테크 분야 펀드출자 (’19년이후 230억원+@) 및 직접투자 (100억원+@) 등 투자 지원 ⑴ 기업은행 · 성장금융의 「 핀테크 혁신펀드 」에 앵커투자자로 참여
- 1) 하는 등 핀테크 투자 지원
- 2)
- 1) IBK K-Growth 혁신솔루션 펀드가 핀테크 혁신펀드와 매칭 투자( 3년간 총 230억원 )
- 2) 2018 IMM벤처펀드(1,135억원 규모), KAI-KVIC 스마트공장 투자조합(300억원 규모) 등 · 이 외에도 「 대한민국 대전환 특별자금 」 제도
등을 통해 핀테크 기업 대출 지원
미래 핵심동력 산업 영위 기업 , 유망서비스산업 , 혁신성장 기업 등에 최대 Δ 1.0%p 우대금리 ⑵ 신용보증기금 · ’20.5월부터 연간 120억원 규모의 「 핀테크 스타트업 특화지원 프로그램 」 운영
(기업별 한도) 운영자금 3억원 / (우대사항) 최대 100% 보증 및 보증료율 우대 · 이 외에도 신성장동력산업 보증
등 여러 보증지원 제도를 통해 핀테크 기업 지원중
핀테크 관련 기술보유 또는 관련품목 생산 기업 등 혁신성장기업에 대해 연간 550억원 보증지원 ⑶ 산업은행 · 핀테크를 포함한 혁신성장·서비스산업 에 대해 시설·운영자금 을 우대금리 로 지원
- 1) 하는 한편, 핀테크 기업에 직접 투자
- 2)
- 1) (혁신성장산업 지원자금) 시설 2000억·운영 500억원 한도, 최대 Δ 0.6%p 우대금리 (서비스산업 지원자금) 시설 1000억·운영 500억원 한도, 최대 Δ 0.5%p 우대금리
- 2) 투자실적 : 4년간 약 3,000억원(’19년 200억 → ’20년 257억 → ’21년 1,380억 → ’22년 1~9월 1,090억) < 정책금융기관 투자실적 > ( 단위 : 억원 ) ‘19 ‘20 ‘21 ‘22.1~9 월 기업은행 411 453 442 243 대출 340 440 432 238 투자
71 13 10 5 신용보증기금 ( 보증 ) 202 216 312 129 산업은행 972 1,559 1,862 1,992 대출 772 1,302 482 902 투자
200 257 1,380 1,090
직접투자 ( 펀드출자 제외 ) - 한편, 5000억원 규모 의 「핀테크 혁신펀드」 운용을 통해 핀테크 기업 투자ㆍ성장촉진의 성과 가 있었으나, 핀테크 산업 생태계의 선순환을 더욱 강화 하기 위한 개선방안 을 마련
하기로 하였습니다.
(예시) 보육기관(사업초기 스타트업 지원)ㆍ금융기관(사업성을 인정받은 성장기업 투자)과 연계하여 보육ㆍ금융기관의 지원을 받기 어려운 중간구간(데스밸리)에 있는 핀테크 업체 투자 확대 등 < 핀테크 혁신펀드 투자실적 및 성장사례 > ◈ 핀테크 투자의 마중물 역할 을 하기 위하여 은행권과 유관기관 이 참여하여 핀테크 기업에 집중 투자 하는 「핀테크 혁신펀드」 조성 (☞개요 첨부) ⑴ 핀테크 혁신펀드 투자실적 · 1,500억원 모펀드
- 1) 에 민간투자를 매칭하여 4년간(’20~’23년) 총 5,000억원 투자 목표 → ’22.9월말 현재 총 3,216억원 조성
- 1) , 2,419억원 투자 완료
- 1) 핀테크 산업 활성화를 위해 은행권과 금융유관기관이 출자하여 ’19.12월 모펀드 조성
- 2) 성장금융 모펀드 1,120억원 + 민간자금 2,096억원 ⑵ 핀테크 혁신펀드 투자기업 성장사례 · ㈜한국신용데이터
는 혁신펀드 투자당시 기업가치가 3,250억원 에 불과했으나(’20.8월), 지속 성장하여 현재는 기업가치 1.1조원 으로 유니콘 등극
중소사업자 매출ㆍ회계관리 플랫폼 ‘캐시노트’ 출시, 중소상공인 사업데이터를 기반으로 개인사업자 신용평가업(CB) 진출 · ㈜파운트
는 투자당시 기업가치가 600억원 에 불과했으나(’20.5월), 현재는 2,460억원
로보어드바이저를 통한 B2BㆍB2C 자산관리 서비스 제공업체 · 이 외에도 성공사례가 지속될 수 있도록 혁신펀드 투자기업에 대한 후속투자 유치, 유관기관 협업 (혁신금융서비스 지정 등), 보육기관 연계, 판로개척 등을 지원 중 3 향후 계획
금융위원회는 오늘 간담회에 이어, 금융규제샌드박스 참여수요가 있는 핀테크 스타트업을 찾아가는 현장간담회 를 개최할 예정입니다.
- 간담회 현장에서 제기된 사항들은 핀테크 스타트업들이 어려운 시기를 견디고, 다가올 미래를 준비 할 수 있도록 정책방향에 적극 반영 해 나갈 계획입니다.