플랫폼 보험 비교·추천 서비스 출시 (1.19일) 이후 한 달여간 많은 소비자들이 보험상품 을 간편하게 비교 하고, 적합한 상품 을 추천 받아 보험 료 절감 등의 효과를 본 것 으로 나타났다. < 자동차 보험시장 및 보험 비교·추천서비스 이용현황 > 국내 자동차보험 시장 (‘23년 기준) 은 매년 약 2,500만대 자동차 가 의무적 으로 가입·갱신 하는 시장으로, 개인용 차량 (이륜차 포함) 이 약 1,940만대 (78%) , 영업용 및 업무용 차량은 약 560만대 (22%) 이다.
보험 가입경로 는 설계사 등 대면 44.5% , 온라인 (이하 CM) 38.2%, 전화 (TM) 17.2% 순으로 나타나고 있다. 1월 19일부터 7개 핀테크사에서 서비스를 개시한 자동차보험 비교 추천 서비스는 약 12만명 이 비교·추천 서비스 를 이용 하였으며, 약 6,100여건의 보험계약 이 체결 되었다.
(2.19일 기준).
(참고) 용종보험의 경우 약 1천명이 비교·추천서비스 이용, 130여건 가입 이와 관련하여 다수의 소비자 가 보험 비교·추천 서비스 를 이용 하고 있어 온라인 판매 등 판매채널 다양화 라는 긍정적 평가 와 함께, 실제 보험가입 으로는 이어지지 않아 당초 기대수준에 일부 미치지 못하고 있다는 평가 도 있다. 보험 비교·추천 서비스 이용자 는 약 12만명 으로, 주담대 대환대출 서비스 (13.6만명/1.9~2.7일) 와 비교했을 때 큰 차이 를 보이지 않는다. 다만 보험 계약 건수 의 경우 대환대출 실행건수 (23,598건) 와 차이를 보이고 있다. 보험 계약건수 확대 를 위해 서비스 개선 이 필요 하다는 의견도 있으며, 계약 건수 차이 는 계약 만기일 이 도래한 경우 에만 가입이 가능한 자동차보험 특성 에도 일부 기인 하는 것으로 판단된다. <자동차 보험 비교추천서비스와 주담대 대환대출 서비스 비교> 구분 자동차보험 비교추천 주담대 대환대출 서비스 이용시점 및 소비자영향 만기일 미도래자 가입 어려움 이용시점 제한 없음 보다 낮은 금리로 대환시 즉시 금리 인하효과 발생 서비스 이용방법 비교·추천 서비스만 이용하고, 플랫폼 外 CM채널로도 가입 가능 - CM채널 통한 가입건수 통계 미포함 - 플랫폼 外 은행 앱, 창구 등을 통한 대환대출 실행건수도 통계 포함 의무적 으로 매년 갱신 해야 하는 자동차보험 특성상 보험 비교·추천 서비스 이용자 및 보험 가입건수
는 지속 확대될 것 으로 예상되며, 보험사와 핀테크사 등은 서비스 의 조속한 정착 을 위해 개선방안 등을 협의해 나갈 예정 이다.
일평균 보험 가입건수 : (1주차) 161건 → (2주차) 215건 → (3주차) 247건 → (4주차) 264건 일 최대 가입건수 (출시일 제외) : (2.14일) 363건 < 보험 비교·추천서비스 기대효과 > 자동차보험 비교추천 서비스는 운영 초기임에도
- 소비자 편익 증대 ,
- 보험 사 간 경쟁촉진 ,
- 보험 판매채널 다양화 등 유의미한 변화 를 보이고 있다.
- 소비자들이 보험료를 간편하게 비교 하고, 가입이 가능 해져 보험료 가 절감되는 효과 가 있었다. A플랫폼의 분석 (5,300여명 대상) 에 따르면 이용자의 약 60% 가 기존계약에 비해 30%
정도 저렴한 보험료를 비교·추천 받은 것으로 나타났다.
기존 보험료 평균 87만원 → 비교·추천 서비스로 조회한 보험료 평균 60만원(27만원↓) 또한 플랫폼을 통해 보험 을 갱신한 소비자 의 경우 78% 가 보다 저렴하거나 상품조건 이 적합한 보험사 로 변경 한 것으로 나타난다. 전체 소비자의 17.5% 만이 갱신시 보험사를 변경 하는 점을 고려할 때, 비교·추천 서비스 가 보험사간 가격경쟁 등을 촉진 하고 있는 것으로 보인다. 보험사간 경쟁 은 향후 보험료 부담완화 동력 으로 작용 할 것으로 기대된다.
- 보험사 와 소비자 간 정보비대칭성 을 해소 하며 경쟁 을 촉진 하고 있다. 금번 서비스 출시를 계기로 가격 경쟁력 이 있는 중·소형 보험사 는 신규고객 확보 를 위해 적극 참여 하고 있다. 그 결과 대형 보험사 가 90%이상 점유 하고 있는 기존 자동차보험 시장에서 약진하는 모습 (기존 7.9%→플랫폼 48.7%) 을 보이고 있다. <중소형-대형 보험사간 자동차보험 시장점유율 비교> 구분 기존시장 점유율 플랫폼 점유율 중소형 보험사 4개사 7.9% 48.7% 대형 보험사 4개사 91% 50.1% 또한 대형 보험사의 경우에도 플랫폼과 경쟁 하기 위해 자사 CM채널 을 개선 하고, 자사 CM채널 가입시 할인 및 부가 서비스 를 확대
하는 등 보험사간 경쟁뿐만 아니라 판매채널별 경쟁 도 활발 해지고 있다.
B보험사: 자동차 보험료 인하폭 확대(2.6%→2.8%) 및 보험료 할인특약 대상 확대 C보험사: 자동차보험 가입자 대상 최고 연 8% 금리 제공하는 적금상품 출시
- CM채널 활성화 가 촉진 되고, 판매채널 의 다양성 이 제고 될 것으로 기대된다. ‘24년 1월 자동차 CM채널 가입건수
는 96.5만건으로 전년 동월 대비 11.8만건 증가 하였다. 이는 ’23.1월 증가분 (+7.7만건) 의 약 1.53배 수준 이다. 추가적 분석이 필요하나, 비교·추천 서비스 개시 와 함께 보험사의 CM채널 강화 등 경쟁촉진 등이 CM채널 활성화 에 기여 한 것으로 추정된다.
자동차보험 온라인 가입건수: (‘22.1월) 77만건 → (’23.1월) 84.7만건 → (‘24.1월) 96.5만건 아울러 플랫폼은 타채널에 비하여 소비자 접근성과 편의성이 뛰어나며, 설계사 대면 위주의 푸쉬 마케팅 (push-marketing) 에서 소비자가 주도 하여 상품 을 선택 하는 풀 마케팅 (pull-marketing) 으로 전환 이 가능하다. 중장기적으로는 보험상품 단순화 와 불완전 판매 감소 로도 이어질 수 있을 것으로 기대된다. < 향후계획 > 보험사와 핀테크사는 그간 이용자들이 불편사항 으로 지적한 사항 들을 조속히 개선 하고, 서비스 편의성 을 지속 제고해 나갈 예정 이다. 이를위해 정확한 보험료 산출을 위한 정보공유 항목 확대 를 검토 하고, 수수료 체계 개선방안 등도 협의해 나갈 계획이다. 또한 ’24.2분기 펫보험 비교·추천 서비스 출시 를 위해 보험사-핀테크사간 협의를 진행 중이며, 여행자보험, 저축 성보험, 실손보험 등도 순차적 으로 출시할 예정 이다.