‘24 년 4 월 9 일 ( 화 ) , 금융위원회 는 김소영 부위원장 주재로 ｢ 핀테크 투자 생태계 지원강화를 위한 현장 간담회 ｣ 를 개최하여 ｢ 핀테크 혁신펀드 ｣ 조성 및 투자현황을 점검하고 , 투자기관 및 핀테크 기업으로부터 핀테크 투자 활성화 를 위한 현장의견을 청취하였다 .
- 일시 · 장소 : ‘24.4.9 일 ( 화 ) 14:00, 여의도 한국성장금융 11 층 대강당
- 주제 : 핀테크 투자생태계 활성화 방안
- 참석 ㆍ [ 금융위원회 ] 부위원장 ( 주재 ) , 금융혁신기획단장 , 금융혁신과장 ㆍ [ 유관기관 ] 한국성장금융 , 핀테크지원센터 , 핀테크산업협회 ㆍ [ 투자기관 ] KB 인베스트먼트 , 키움인베스트먼트 , 서울대기술지주 , 인포뱅크 ㆍ [ 핀테크 업계 ] 핀테크 기업 6 개 社
대표
루센트블록 , 센트비 , 쿼드마이어 , 쿼터백그룹 , 트레블월렛 , 해빗팩토리 ( 가나다순 ) 김 부위원장 은 모두발언 ( ☞ 원문 별도 첨부 ) 을 통해 , “ 장기화되는 고금리 와 경기 불확실성 속에서 전 세계적으로 스타트업에 대한 투자가 감소하고 , 핀테크 산업에 대한 투자도 위축 된 상황 ” 이라면서 , “ 디지털 전환에 따라 빠르게 변화하는 금융환경 속에서 금융산업의 경쟁력 제고 와 혁신적인 금융서비스 출시 에 핵심적인 역할 을 하는 핀테크 기업 의 현장 애로 를 살펴보고 , 투자생태계를 활성화 하기 위한 정책적 노력이 필요 한 시점 ” 이라며 금번 간담회의 의미와 필요성 을 언급했다 . 또한 , “ 핀테크 투자생태계에 활력을 불어넣기 위해 정부도 ① 다양한 핀테크 성공사례 를 창출한 ｢ 핀테크 혁신펀드 ｣ 를 확대 · 개편 하여 유망한 핀테크 기업 에 대한 투자를 지속 하고 , ② 금융규제 샌드박스 제도 의 내실화 , ③ 해외진출 지원 및 정책금융 공급확대 등 지원을 강화하여 핀테크 기업들이 경쟁력을 강화 하고 더 큰 후속투자 를 유치 할 수 있도록 돕겠다 .” 고 강조 하였다 . 유망한 핀테크 기업에 집중 투자하기 위해 금융권 자금을 바탕으로 조성된 ｢ 핀테크 혁신펀드 ｣ 는 1 호 펀드 (‘20~’23) 를 통해 4 년간 총 5,133 억원 을 조성 하고 , 총 85 개 핀테크 스타트업 에 2,824 억의 투자자금 을 공급 하여 다양한 성공사례를 창출 하였다 . 1 호 펀드의 잔여 투자재원 은 향후 4 년간 위탁운용사를 통해 성장가능성이 있는 핀테크 기업에 투자될 예정 이다 . 핀테크 기업 에 대한 투자 를 지속 하기 위해 금년부터 4 년간 (‘24~’27) 추가로 조성되는 2 호 펀드 역시 5,000 억원 규모로 조성 되며 , 이를 통해 ｢ 핀테크 혁신펀드 ｣ 는 8 년간 (‘20~’27) 총 1 조원 규모 로 확대될 예정 이다 . 지난해 ｢ 코리아 핀테크 위크 2023 ｣ 에서 체결된 < 핀테크 투자생태계 지원 강화를 위한 업무협약 (‘23.8.30 일 )> 을 계기로 한 2 호 펀드 에는 기존의 금융권 및 유관기관 에 더해 빅테크 기업 ( 네이버파이낸셜 , 카카오페이 ) 도 모펀드 출자 기관 으로 참여 하였다 . 2 호 펀드는 올해 위탁운용사 선정 등 조성작업에 착수 하였으며 , 내년부터 첫 투자가 집행 될 예정이다 . 특히 , ｢ 핀테크 혁신펀드 ｣ 2 호 펀드 는 투자대상을 특정하지 않고 핀테크 산업 전반에 대한 육성을 목적으로 했던 1 호 펀드와 달리 , 투자대상 을 ① 초기단계 , ② 비즈니스 모델 고도화 ( 사업화 ) 단계 , ③ 해외진출을 통한 스케일업 단계 로 세분화 하여 , 핀테크 기업의 성장주기에 따라 맞춤형 투자 가 이뤄질 수 있도록 투자 사업을 고도화 · 체계화 할 예정이다 . 또한 , 한국성장금융은 ｢ 핀테크 혁신펀드 ｣ 피투자 기업들이 금융회사 · 빅테크 기업과의 B2B 분야 협업모델 을 창출 할 수 있도록 파트너십 을 지원하고 , 후속투자 가 연계 될 수 있도록 사후지원 도 강화 한다 . < 핀테크 혁신펀드 투자실적 및 성장사례 > ◈ 핀테크 투자의 마중물 역할 을 하기 위하여 은행권과 유관기관 이 참여하여 핀테크 기업에 집중 투자 하는 「 핀테크 혁신펀드 」 조성 ⑴ 핀테크 혁신펀드 1 호 펀드 투자실적 · 1,500 억원 모펀드
- 1) 에 민간투자 를 매칭하여 4 년간 (’20~’23 년 ) 총 5,000 억원 조성 목표 → ’24.3 월말 현재 총 5,133 억원 조성
- 2) , 총 85 개 핀테크 기업 2,824 억 투자 완료
- 1) 금융권 출자자금 1,200 억원 + 성장사다리 펀드 300 억원
- 2) 성장금융 모펀드 1,655 억원 + 민간자금 3,478 억원 ⑵ 핀테크 혁신펀드 투자기업 성장사례 · T 社
는 핀테크 혁신펀드 투자당시 기업가치 ** 가 850 억원 이었으나 (’21.9 월 ) , 투자 이후 아시아에서는 최초로 비자 (VISA) 카드의 최고 등급 협력 라이선스 인 ‘ 프린시플 라이선스 (Principal License)’ 를 확보 하는 등 최근 투자 유치시점 기준 (’23.11 월 ) 으로 기업가치 2,800 억원 으로 성장
VISA 카드 등 충전방식의 소액 환전 및 해외결제 , 간편 해외송금 서비스 제공 ** 투자 시점 Pre-value 기준 , 최근 투자 유치시점 Post-value 기준 · S 社
는 ‘16.9 월 투자 유치 당시 기업가치가 65 억원 수준이었으나 , ’19 년 싱가포르 통화청으로부터 국내 최초로 해외송금 라이선스 를 취득하는 등 차별화된 해외송금 서비스 제공을 통해 최 근 투자 유치시점 기준 (’22.9 월 ) 으로 기업가치 1,486 억원 으로 성장
개인용 소액 해외송금 및 기업용 해외결제 핀테크 서비스 , 글로벌 정산 API 솔루션 제공 · Q 社
는 핀테크 혁신펀드 투자당시 기업가치가 480 억원 에서 (’21.10 월 ) , 최 근에는 국내 대기업 및 금융회사를 비롯하여 국정원 , 인도네시아 경찰청 등 다양한 국내 · 외 고객 에 보안 솔루션을 공급 하여 최초 투자 유치시점 기준 (’23.11 월 ) 으로 기업가치 720 억원 으로 성장
네트워크에서 발생하는 모든 데이터를 풀패킷으로 저장하고 다양한 방식으로 데이터 분석하는 사이버 보안 솔루션 제공 · 이 외에도 성공사례가 지속될 수 있도록 혁신펀드 투자기업에 대한 후속투자 유치 , 유관기관 협업 ( 혁신금융서비스 지정 등 ) , 보육기관 연계 , 판로개척 등을 지원 중 ｢ 핀테크 혁신펀드 ｣ 위탁운용사 등 간담회에 참석한 투자기관 들은 최근 보수적인 투자기조 가 확산 되고 , 전반적으로 핀테크 분야 투자 가 위축 된 상황 이라면서도 , 장기적인 관점 에서 투자를 지속해 나갈 필요성 에 견해를 같이하였다 . 투자기관 들은 핀테크 기업들의 해외진출이 점점 활발해져 가는 만큼 , 현지에 진출한 한국 금융기관 과의 서비스 테스트 등 사업 협력 활성화 를 위한 지원을 건의하였다 . 이외에도 , 핀테크 기업의 원활한 기업공개 (IPO) 를 위한 환경 조성 등을 요청 하였다 . 핀테크 기업들 도 투자유치 · 대출 과정에서의 경험을 바탕으로 자금조달 활성화를 위한 다양한 사항을 건의 하였다 . 특히 , 최근 고금리의 장기화와 경제 불확실성 속에서 투자자 들이 기업의 미래가치보다 는 매출 규모 등 현재가치에 중점 을 둔 투자 검토 를 진행하고 있다고 언급하였다 . 이에 따라 핀테크 기업들은 표면적인 지표관리 에 집중 하게 된다는 점을 언급하면서 , 핀테크 기업의 기술력 등 다양한 지표 를 바탕으로 한 투자의사결정 을 요청 하였다 . 간담회에 참석한 한국성장금융투자운용 허성무 대표 는 ｢ 핀테크 혁신펀드 ｣ 의 추진 현황과 사업계획을 공유하면서 , “ 성장가능성 을 지닌 핀테크 기업들 에 투자자금이 공급 될 수 있도록 핀테크 산업 에 대해 이해도가 높은 운용사 를 적극적으로 발굴 하는 한편 , 핀테크 기업 · 금융회사 · 투자기관이 서로 윈 - 윈 할 수 있도록 가교 역할 에 최선을 다하겠다 .” 고 언급하였다 . 금융위원회는 핀테크 기업들이 다시 한 번 도약하고 , 핀테크 투자 생태계가 활성화 될 수 있도록 금번 간담회 현장에서 제기된 내용들을 정책수립에 적극 반영해 나갈 계획이다 . [ 별첨 ] 금융위원회 김소영 부위원장 모두발언