한‧일 금융협력 강화와 자본시장 밸류업을 위한 김병환 금융위원장 일본 방문 결과 일본 금융청장 을 만나 금융시장･정책 동향 공유 및 협력 강화 등 논의 밸류업 공시기업 (금융‧에너지‧통신업 3개사)을 방문하여 공시결정, 계획수립, 이행‧소통 등 전과정에 걸친 기업측 고려요소 와 정책적 시사점 논의 한국계 금융회사 간담회 를 통해 현지 영업현황 및 현안 관련 의견 수렴 김병환 금융위원장 은 취임 후 첫 국외 행보로 일본 도쿄 를 찾아 9월 3일 (화) 하루 동안
- 일본 금융청장 면담 ,
- 밸류업 공시기업 방문 (콘코디아 금융그룹, 인펙스, 소프트뱅크),
- 현지 한국계 금융회사 간담회 등 일정을 마쳤다. 일본 금융청장 면담 작년 12월 서울에서 제7차 한‧일 금융당국 정례회의 가 7년 만에 재개된 이후 올해 7월 일본 이토 히데키 금융청장 (Ito Hideki, 7.5. 임명)과 대한민국 김병환 금융위원장 (7.31. 임명)이 나란히 취임하였다. 이에 따라 한‧일 신임 금융수장 은 9월 3일 일본 금융청 청사 에서 만나 최근 금융시장 현황 및 현안 에 대한 의견을 교환하고 상호협력 강화방안 에 대해 논의하였다. 첫째, 글로벌 금융시장 변동성 에 효과적으로 대응하기 위해 양국간 보다 협력을 강화할 필요 하다는 데 의견을 같이 하였다. 양국 금융수장은 미국･EU･일본 등 주요국의 통화정책과 경기상황 등이 변곡점 에 위치하고 있고, 미국 대선 등 세계 경제에 큰 영향을 미칠 수 있는 변수들이 남아있는 만큼, 앞으로 세계 금융시장의 변동성이 확대될 위험이 적지 않다 고 평가하였다. 8월초 미국 경기침체 우려에 따른 전 세계 주식시장 폭락에서 확인된 것처럼 시장 참여자들의 과잉반응과 쏠림현상 정도 에 따라 금융시장 불안이 언제든 가시화 될 수 있는 상황이라는 판단이다. 그러면서 양국 금융수장은 이러한 시장 변동성에 적기에 대응 함에 있어 양국간 협력이 큰 역할 을 할 수 있을 것이라는 인식을 공유하고, 앞으로 보다 긴밀한 협력 을 위한 세부적인 논의 를 진행해 나가기로 하였다. 둘째, 한‧일 양국에서 자본시장 을 통한 효과적인 성장과 분배의 선순환 을 강조하며 적극적으로 추진 중인 자본시장 정책에 대한 의견을 교환 하였다. 한국 은 우리 경제의 역동성과 지속가능한 성장을 위해 ｢ 자본시장 선진화 ｣와 ｢ 기업 밸류업 ｣을 통한 자본시장과 상장기업의 경쟁력 강화 를 추진하고 있다. 일본 의 경우에도 ｢ 자산운용입국 ｣
이라는 틀 하에 투자수요 확대, 자산운용업 개혁 등을 추진하면서 ｢ 밸류업 관련 공시 권고 (자본비용·주가 고려 경영 이행방안 ** )｣도 시행하고 있다.
｢Promoting Japan as a Leading Asset Management Center｣ ** ｢Action to Implement Management that is Conscious of Cost of Capital and Stock Price｣ 셋째, 한‧일 금융당국 정례회의 와 관련하여 지난 제7차 회의내용 이행상황 과 제8차 회의 개최계획 을 점검하였다. 제7차 회의에서 발표된 대로 한국산업은행 은 일본 투자자를 대상으로 하는 한국 창업기업 IR 행사인 넥스트라운드 (NextRound)를 오는 11월 도쿄 에서 개최한다. 제7차 회의가 작년 12월 서울에서 개최된 데 이어 제8차 회의는 연내 도쿄에서 개최될 예정이다. 김병환 위원장과 이토 히데키 청장은 한‧일 국교 정상화 60주년 을 맞는 내년 이후에도 양국 금융협력을 지속적으로 강화 해 나가는데 뜻을 모았다. 일본 밸류업 공시기업 방문 김병환 위원장은 기업 밸류업 정책 관련 일본 현장에서 시사점 을 얻기 위해 금융 (콘코디아 금융그룹; Concordia Financial Group), 에너지 (인펙스; INPEX), 통신 (소프트뱅크; Softbank) 등 다양한 업종 의 기업을 방문하여 경영진과 면담을 가졌다. 콘코디아 금융그룹 과 인펙스 는 일본거래소(JPX)가 올해 2월 공개한 모범 밸류업 공시사례
(총 29개)에 포함된 기업이며, 소프트뱅크 는 일본 시가총액 20위 수준의 대기업 으로 연간 통합보고서(Integrated Report)를 발간하여 주주 친화적인 밸류업 공시 를 이행하고 있는 것으로 평가받고 있다.
｢Considering the Investor’s Point of View in Regard to Management Conscious of Cost of Capital and Stock Price: Key Points and Examples｣ (JPX, ’24.2월) 면담을 통해 김병환 위원장은 일본기업들이 적극적 으로 기업가치 제고 계획 공시에 동참 하게된 요인 과 참여과정에서 겪은 애로사항 등에 대해 이야기를 나누었다. 기업들은 참여결정, 계획수립, 이행·소통 등의 과정에서 겪은 다 양한 경험을 공유 했다. 콘코디아 금융그룹 은 2018년 이후 이사회를 중심 으로 자본효율성 제고 를 통한 성장전략을 모색해 왔으며 때마침 작년 3월 동경거래소가 기업가치 제고 공시를 제안함에 따라 신속하게 공시 할 수 있었다면서, 가급적 투자자에게 상세한 정보를 제공 하고 소통 한 것이 시장의 긍정적 평가를 받은 원인이라고 설명했다. 인펙스 는 사업부문별 수익성을 비교 할 수 있도록 ROE 외에 ROIC (투하자본이익률) 를 목표지표로 설정 했다면서, 지속가능한 기업가치 제고를 위해서는 투자와 주주환원간 적절한 균형 을 모색하는 것이 중요하며 그러한 내용을 투자자들과 투명하게 소통 한 것이 시장의 긍정적 평가를 받은 요인이라고 언급했다. 소프트뱅크는 모회사 (소프트뱅크 그룹)와 자회사 (소프트뱅크) 가 동시에 상장된 대기업 으로서 투자자들에게 3년 단위의 중기계획 등을 제공하며 적극적으로 소통하고 있으며, TSR (총주주수익률) 목표치 와 임원의 성과보수를 연계 하여 주주가치 경영을 확립시켜 나가고 있다고 설명했다. 이에 대해 김병환 위원장은 “일본의 경우 제도시행 초기 시가총액 상위 대기업들 을 포함한 다양한 업종에 속한 기업들의 선도적·모범적인 공시 가 참여 분위기 확산에 기여한 것으로 평가받고 있다.”면서 “ 한국 대기업들도 이러한 역할 을 충실히 수행할 것으로 기대하며, 정부도 지속적으로 소통·지원해 나가겠다.”고 언급했다. <방문대상 밸류업 공시기업 개요> 기업명 시총 (’24.8월말) 공시 시점 면담자 비고 콘코디아 금융그룹 1.0조엔 ‘23.5월 오노데라 노부오 (Onodera Nobuo) 대표이사 -요코하마은행, 동일본은행 등을 중심으로 하는 금융그룹 인펙스 2.7조엔 ‘23.8월 다키모토 도시아키 (Takimoto Toshiaki) 이사 겸 경영기획본부장 -일본 최대의 석유·천연가스 등 자원 개발사 소프트 뱅크 9.7조엔 ‘23.10월 후지와라 가즈히코 (Fujihara Kazuhiko) 이사 겸 CFO -일본 3대 통신사 중 하나 -야후재팬 등 여러 IT 자회사 보유 현지 한국계 금융회사 간담회 김병환 위원장은 은행‧보험‧금투업 등 9개 한국계 금융회사 현지점포
대표 와 간담회를 가지고 일본 금융산업 동향, 회사별 영업현황 및 현안, 금융당국에의 건의사항 등에 대해 의견을 나눴다.
일본 진출 한국계 금융회사 현황(총 9개, 법인 ･지점 기준): [은행(6)] SBJ (신한은행 재팬), 산업, 기업, 국민, 우리, 하나/ [금투(2)] 교보에셋재팬 , 글로벌엑스재팬 (미래에셋 합작법인)/ [보험(1)] 현대해상 김병환 위원장은 금융법령, 감독관행 등이 상이한 환경 속에서도 해외 시장 개척 을 위해 타지에서 어려움을 극복하는 금융회사들의 적극적인 도전 의지를 높게 평가 하였다. 또한, 앞으로도 일본 금융당국 과 긴밀한 소통 이 이루어지도록 지속적으로 협력을 강화하여 일본에 진출한 한국 금융회사의 영업환경이 개선 되어 나가도록 지원하겠다고 밝혔다.
[ 붙임 ] 금융위원회 - 금융청 공동 보도자료 [ 참고 ] 방문기업 밸류업 공시 주요내용