LICENSE & EXAMS
펀드투자권유대행인
한국금융투자협회(KOFIA)자격기본법상 등록민간자격(자본시장법 등에 근거) - 큐넷 아님, KOFIA 자체 시행
이 자격으로 하는 일·준비·수입
할 수 있는 일은 펀드 권유이며, 펀드 매매체결·투자자문은 이 시험의 업무 범위 밖입니다.
- 할 수 있는 일
- 펀드(파생상품등 제외)의 매매와 투자자문·일임·신탁계약 체결을 권유하는 업무입니다. 펀드 매매체결이나 투자자문 업무는 이 시험 합격만으로 할 수 없습니다.
- 일하기 전 절차
- 시험 합격과 실제 업무 수행은 다릅니다. 투자권유대행인 등록과 금융투자회사의 업무 위탁 요건을 별도로 확인해야 합니다.
- 교육·시험 준비
- 투자 권유 50문항·펀드 투자 30문항·부동산펀드 20문항, 총 100문항을 준비해야 합니다. 전체 정답률 60% 이상과 과목별 40% 이상이 합격 기준입니다.
- 응시·교육 비용
- 시험 응시료는 50,000원이며 등록교육·교재 비용은 별도입니다.
- 수입과 보수
- 금융투자협회의 투자권유대행기준 표준안은 회사가 위탁업무 범위와 활동 정도에 따라 차등 보수기준을 마련할 수 있다고 명시합니다. 수입은 실제 위탁계약의 보수율·인정 실적·차감 및 지급 조건에 따라 달라집니다.
- 자격 종류·유효기간
- 펀드와 증권 투자권유대행인 시험은 별도 종류입니다.
확인한 공식 자료
공식 자료 확인일:
근거 법령·조문
발행기관이 밝힌 근거를 조문 원문으로 연결합니다.
시험과목
| 과목 | 문항수 | 과락 기준 | 세부 출제 범위 |
|---|---|---|---|
| 투자 권유 | 50문항 | 20문항 이상 정답 | 법규(금융소비자 보호에 관한 법률 포함)(13문항) · 직무윤리ㆍ투자자분쟁예방(14문항) · 펀드영업실무(8문항) · 투자권유(15문항) |
| 펀드 투자 | 30문항 | 12문항 이상 정답 | 펀드 구성ㆍ이해(16문항) · 펀드평가(4문항) · 투자관리(10문항) |
| 부동산펀드 | 20문항 | 8문항 이상 정답 | 부동산펀드 관련 법규(5문항) · 부동산펀드 영업실무(15문항) |
시험일정
| 회차 | 접수기간 | 시험일 | 발표일 | 지역 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23회 | 2026-04-27 10:00 ~ 2026-04-30 18:00 | 2026-05-31 10:00-12:00 | 2026-06-11 | 서울, 대전, 부산, 광주, 제주 | 종료 |
| 24회 | 2026-11-02 10:00 ~ 2026-11-06 18:00 | 2026-11-29 10:00-12:00 | 2026-12-10 | 서울, 대전, 부산, 대구, 광주 | 예정 |
자주 묻는 질문
- 펀드투자권유대행인으로 무슨 일을 할 수 있나요?
- 펀드(파생상품등 제외)의 매매와 투자자문·일임·신탁계약 체결을 권유하는 업무입니다. 펀드 매매체결이나 투자자문 업무는 이 시험 합격만으로 할 수 없습니다.
- 펀드투자권유대행인은 얼마나 공부해야 하나요?
- 투자 권유 50문항·펀드 투자 30문항·부동산펀드 20문항, 총 100문항을 준비해야 합니다. 전체 정답률 60% 이상과 과목별 40% 이상이 합격 기준입니다.
- 펀드투자권유대행인으로 얼마를 벌 수 있나요?
- 금융투자협회의 투자권유대행기준 표준안은 회사가 위탁업무 범위와 활동 정도에 따라 차등 보수기준을 마련할 수 있다고 명시합니다. 수입은 실제 위탁계약의 보수율·인정 실적·차감 및 지급 조건에 따라 달라집니다.
- 펀드투자권유대행인 응시자격은 어떻게 되나요?
- 집합투자증권(파생상품등을 제외)의 매매를 권유하거나 투자자문계약, 투자일임계약 또는 신탁계약(파생상품등에 투자하는 특정금전신탁계약은 제외)의 체결을 권유하는 자 ※ 집합투자증권(펀드)에 대한 매매체결 및 투자자문 업무 종사 불가(펀드투자권유자문인력 시험 합격 필요)
- 펀드투자권유대행인 합격기준은 무엇인가요?
- 매 과목 정답비율 40% 이상(과락 기준) & 전체 정답비율 60%(60문항) 이상
- 펀드투자권유대행인 응시료는 얼마인가요?
- 응시료 : 5만원 (실시공고 2026018 응시료 API 교차검증: 50000원)